英央行確認將於11月起縮表,鋰礦拍賣再創新高印證儲能高景氣度:週二(10月18日),滬深兩市高開後窄幅震盪,滬指午後在券商股沖高回落。盤面上,儲能、鈉離子電池帶領新能源賽道回暖,賽道權重則受外資拋壓影響跑輸行業平均水準。截至收盤,上證指數跌0.13%報3081點,深證成指漲0.23%,創業板指漲0.49%,萬得全A、萬得雙創分別漲0.13%、0.48%;兩市全天成交7952億元,量能呈逐級遞減態勢;北向資金午後再度加速離場,全天淨賣出37.57億元。週二受高盛等企業財報提振,美股集體跳空高開。分析稱,三季度財報季的良好開端可能表明經濟狀況比市場擔憂的要好,提振了風險情緒。盤中美債收益率轉漲、疊加蘋果新手機上市不到兩周被傳削減產量,納指和納指100一度轉跌,標普曾接近抹去近2%漲幅,不過最終美股收漲,連漲兩日鞏固近兩周高位,道指漲超300點至四周新高。英央行確認11月起縮表,長期英債收益率轉跌。美國政府官員介紹拜登政府降低汽油價格的努力,拜登將在週三宣佈,從美國應急儲備中投放1,500萬桶石油。昨日油價抹去OPEC+減產後漲幅,布油一度失守90美元。歐盟再推新政遏制能源飆漲,歐洲天然氣跌超11%。
據中國能源報報導,自9月底開始,電池供應持續短缺,企業暫停接單的情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。工信部統計数据顯示,上半年全國儲能電池產量超32吉瓦時。“電池荒”的背後,是新能源汽車和儲能市場的快速增長。去年,新能源汽車領域電池短缺情況從車企集體延遲交付中可見一斑。今年在政策的助推下,電池另一大應用市場——儲能行業加速發展,儲能專案數量激增,在一定程度上使供應緊張的電池問題雪上加霜。基於對儲能市場前景的看好,今年以來,寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達等電池企業密集進行產能擴建,百億元級投資項目頻頻出現。新能源和儲能行業前期綁定模式進一步深化。日前,宁德時代與陽光電源簽署戰略合作協定,雙方將在儲能系統產品創新及全球應用等方面擴大合作,共同推進產業協同;鵬輝能源與電工時代簽訂了戰略合作協定,共同開拓新的儲能市場。
10月18日,澳洲鋰礦商Pilbara於電子競拍平臺BMX進行預拍賣,拍賣出第10筆鋰輝石離岸價為7,100美元/噸(氧化鋰品味5.5%),創下歷史新高。若按此計算,碳酸鋰成本約53萬元/噸。本次拍賣的意義在於,確認2023年2月生產碳酸鋰的成本達53萬。產業鏈對於長期價格和供需判斷保持樂觀,同時也說明對遠期鋰價維持高位存在強力預期支撐。近期部分碳酸鋰下游披露三季報,其相關碳酸鋰庫存處於極低的水準,4季度存在補庫需求。即便全球鋰價處於高位,除澳洲Grennbush礦山、智利Acatama鹽湖以及少量非洲礦山外,全部出現投產不及預期。此前市場對2023年鋰價預期多數為下滑,但據近期調研回饋來看2023年鋰價或超預期上漲。
10/19日,A股共23家上市公司披露2022年前三季度業績預告,其中15家預增,7家略增,1家扭虧,合計報喜公司數量達23家,占比100.0%。從預告淨利潤金額來看,20家公司預計前三季度淨利潤超1億元。其中,比亞迪、四川路橋、新安股份排名居前,預計淨利潤分別為91.00億元、60.11億元、28.50億元。截至10/19日,已有406家上市公司披露前三季度業績預告,其中238家預增,105家略增,9家續盈,20家扭虧,合計372家公司報喜,占比91.63%。業績報喜公司中,有299家預計淨利潤超億元,164家預計淨利潤增幅超100%。從行業分佈來看,業績報喜公司主要分佈在電子元件及設備、工業機械、電工電網行業,報喜公司數量分別為30家、26家、25家。總體來看,成長板塊業績潛力逐漸釋放,而當前多數成長行業8月底以來均有較大幅度回调,如新能源汽車、儲能、CRO、半導體等,並且多數成長行業當前估值水準和交易熱度也相對較低,關注其配置機會。
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