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智譜(02513.HK)折讓近一成配股及發可換股債券 總集資逾393億元
2026/09/14 09:36
智譜(02513.HK)公布，將向不少於6名承配人配售最多2,196.5萬股新H股，配售價每股配售股份714元，較H股於9月11日在聯交所所報的收市價每股H股793元折讓約9.96%；及H股於截至9月11日止最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股H股約891.9元折讓約19.95%。

配售事項項下的最多配售股份總數佔目前已發行股份數目約4.72%及經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目的約4.5%。

假設所有配售股份獲悉數配售予承配人，配售事項所得款項總額預期合共約為156.83億元，而配售事項所得款項淨額預期合共約為156.64億元。公司擬將所得款項淨額中，約60%用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級；約15%用於支持業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購；約25%用於優化資本結構、補充營運資金及其他一般企業用途。

另外，公司已同意發行，而經辦人已個別但非共同同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額為201.4億元人民幣的債券。配售事項及債券發行乃各自獨立進行，且不互為條件。

初始換股價為每股換股股份892.5元，相當於9月11日在聯交所所報的收市價每股H股793元溢價約12.55%；及較H股於截至9月11日止最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股H股約891.90元溢價約0.07%。

假設債券按初始換股價獲悉數轉換，債券將可轉換為約2,636.5萬股換股股份，佔於已發行股份數目的約5.66%，以及經債券獲悉數轉換後發行換股股份擴大後的已發行股份數目的約5.36%。

待認購事項完成後，發行債券所得款項總額預期約為30.16億美元(相當於約236.48億港元)，而發行債券所得款項淨額預期約為30.11億美元(相當於約236.1億港元)。(sl/ad)~

阿思達克財經新聞
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