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《大行》高盛升中生製藥(01177.HK)目標價至9.07元重申「買入」 增持正大天晴額外5%股權帶來盈利增量貢獻
2026/09/14 11:51
高盛發表報告指，中生製藥(01177.HK)宣布擬以現金44.8億元人民幣，按約19倍過去12個月市盈率估值，增購附屬公司正大天晴額外5%股權；完成後有效持股將由60%升至65%。管理層指交易具策略吸引力，可在較香港上市同業約26倍市盈率折讓下，增加對集團核心盈利及創新引擎的敞口。

按正大天晴過去12個月經調整淨利計算，管理層料所購股權可為集團額外貢獻約3.5億元人民幣應佔盈利，相當於截至2026年6月集團過去12個月經調整溢利約7.4%。

該行維持中生製藥2026年盈利預測大致不變，並將2027年及2028年盈利預測各上調9.1%，主要反映正大天晴少數股東權益下降，以及全資附屬公司LaNova及Hygieia商務拓展貢獻概率提高。維持「買入」評級，並將目標價由8.65港元上調至9.07港元。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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