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摩根士丹利發表研究報告，華潤置地(01109.HK)4月合約銷售按年增長50%，五一黃金周期間認購銷售按年增長超過20%，顯著跑贏前十名開發商，帶動今年首四個月累計銷售由負轉正至按年增長2%。該行認為，公司在一線城市擁有龐大敞口，佔未售可售資源超過40%，近期該等地區銷售增長強勁，預期第二季合約銷售將保持強勁，因此上調全年合約銷售預測3%至2,350億元人民幣，有望結束自2022年以來的銷售跌勢。
該行上調華潤置地2026至2028年核心盈利預測1%至3%，以反映更佳的銷售、較高的開發毛利率及資產出售對租賃收入的影響，同時計入近期新增土地儲備，資產淨值估算上調8%至每股60.88港元，按30%折讓計算，目標價由39.3元上調至42.6元，對應2026年預測核心盈利約9.3倍市盈率，予「增持」評級，並列為首選股。(ec/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩升華潤置地(01109.HK)目標價至42.6元 市場重估持續推進
2026/05/08 09:51
華潤置地(01109.HK)今早平開，早段持續向上，盤中曾高見36.76元一度彈高3.5%，最新報36.64元升3.2%。摩根士丹利發表研究報告，華潤置地(01109.HK)4月合約銷售按年增長50%，五一黃金周期間認購銷售按年增長超過20%，顯著跑贏前十名開發商，帶動今年首四個月累計銷售由負轉正至按年增長2%。該行認為，公司在一線城市擁有龐大敞口，佔未售可售資源超過40%，近期該等地區銷售增長強勁，預期第二季合約銷售將保持強勁，因此上調全年合約銷售預測3%至2,350億元人民幣，有望結束自2022年以來的銷售跌勢。
該行上調華潤置地2026至2028年核心盈利預測1%至3%，以反映更佳的銷售、較高的開發毛利率及資產出售對租賃收入的影響，同時計入近期新增土地儲備，資產淨值估算上調8%至每股60.88港元，按30%折讓計算，目標價由39.3元上調至42.6元，對應2026年預測核心盈利約9.3倍市盈率，予「增持」評級，並列為首選股。(ec/w)~
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