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該行估計，公司2026、2027及2028年每股盈利分別按年增長5.3%、7.2%及11.5%引，前瞻股息率5.2%，市賬率0.8倍，估值吸。公司擁有優質機隊、執行力穩健、訂單持續擴大，並有中銀集團強勁的融資能力支持，可受惠於良好的行業前景；現有322架飛機在訂單，至2029年每年資本開支約35億至45億美元。
該行預計2026年每股派息0.478美元，相當於前瞻股息率5.2%。風險包括債務成本高於預期、航油價格長時間高企及航空公司客戶融資環境惡化、飛機交易收益低於預期，以及美元升值。(da/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券首次覆蓋中銀航空租賃(02588.HK)予「買入」評級 目標價80元
2026/11/04 12:17
美銀證券發表研究報告，首次覆蓋中銀航空租賃(02588.HK)予「買入」評級，按2027年預期每股賬面值0.9倍估值，目標價80港元，連同股息潛在總回報約17%。該行指，作為亞洲最大飛機租賃公司，中銀航空租賃受惠於全球航空出行需求結構性韌性及飛機供應緊張；機隊老化，加上原廠與引擎供應持續受限，應可支持租賃費率及二手飛機價值更長時間維持在較高水平。該行估計，公司2026、2027及2028年每股盈利分別按年增長5.3%、7.2%及11.5%引，前瞻股息率5.2%，市賬率0.8倍，估值吸。公司擁有優質機隊、執行力穩健、訂單持續擴大，並有中銀集團強勁的融資能力支持，可受惠於良好的行業前景；現有322架飛機在訂單，至2029年每年資本開支約35億至45億美元。
該行預計2026年每股派息0.478美元，相當於前瞻股息率5.2%。風險包括債務成本高於預期、航油價格長時間高企及航空公司客戶融資環境惡化、飛機交易收益低於預期，以及美元升值。(da/u)~
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