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《大行》大摩料平安(02318.HK)上半年稅後淨利潤增29% 評級「增持」
2026/07/31 11:12
大摩發表報告，預期平安(02318.HK)將交出穩健的上半年業績，使其0.77倍2027年市賬率及6%股息收益率更具吸引力。評級「增持」，目標價88元。

該行指，平安將於8月20日收市後發布上半年業績。該行預期上半年營運利潤增長8%，稅後淨利潤增長29%。資產管理與壽險將驅動淨利增長。由於對高股息FVOCI(以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)股票敞口較高，淨利增速可能不及部分同業。不過，下半年比較基數較同業相對寬鬆。

該行料，平安壽險新業務價值上半年增速放緩至11%，意味著次季按年下降3%。第三季亦面臨極高基數，而管理層仍維持2026年雙位數增長目標。第四季基數較低有利於實現指引。(ha/u)~

阿思達克財經新聞
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