市監局打擊哄抬汽車芯片價格企業，央媒發文批評网络遊戲：A股三大指數昨日集體小幅收跌，其中滬指下跌0.47%，收報3447.99點；深證成指下跌0.41%，收報14736.92點；創業板指下跌0.46%，收報3477.23點。兩市成交額達到1.41萬億元，連續10個交易日維持萬億以上成交額，北向資金早盤一度流出30億，到收盤淨流入17.99億元，連續5日淨買入。市場整體呈現板塊分化、高低切換格局，低位政策友好型賽道股持續爆發，工業软件、智慧製造板塊多股漲停，高位熱門賽道股全線重挫，受市場監督管理總局將對涉嫌哄抬汽車芯片價格的企業立案偵查消息影響，半導體板塊全線大跌，多只個股跌停，鋰電和新能源汽車等此前熱門板塊也不同程度大跌。隔夜美股全線上漲，道指基本收復週一失地並再度逼近歷史新高。道指漲0.8%報35116.4點，標普500指數漲0.82%報4423.15點，納指漲0.55%報14761.3點。倫敦基本金屬普遍下跌；美債收益率普遍走低，10年期美債收益率跌0.7個基點報1.176%。
此外昨日經參網發文稱遊戲為“精神鴉片”呼籲加強未成年遊戲監管，導致市場對遊戲產業整治有所擔憂，儘管隨後該文章被撤回，截至收盤遊戲板塊仍全線收跌。當日晚間文章再恢復時，報導關於“精神鴉片”、“電子毒品”等詞均已刪除。中國音數協遊戲工委近日召集部分重點遊戲企業舉辦网络遊戲防沉迷工作閉門研討會，再次要求按時保質保量將遊戲適齡提示標準覆蓋到所有產品上。遊戲工委計畫加快推動適齡提示在全遊戲產品上線，並納入版號審核系統。遊戲工委相關負責人表示，未成年人保護相關工作仍在繼續推進，遊戲企業也在積極落實各項防沉迷工作，要用客觀、理智的態度去看待遊戲在社會中扮演的角色。近期遊戲行業監管趨嚴，龍頭廠騰訊推出遊戲未成年保護“雙減、雙打、三提倡”新措施、網易遊戲宣佈啟動暑期未成年网络環境專項整治。
近期，多地集中開工一批重大项目，多措並舉擴大有效投資，助力經濟持續穩定恢復。下半年，隨著“十四五”規劃確定的重大工程項目的逐步落地，專項債三季度發行明顯提速，將推動基建投資溫和增長，繼續發揮對經濟增長穩定器的作用。水泥市場上部分廠商有漲價動作，當前各地市場的需求呈快速恢復，廠家出貨量持續走高，加之部分地區限電加嚴，水泥價格得到有力支撐，華東地區已率先步入漲價通道，其中江西地區漲幅最高達60元/噸，此外，湖南、廣西等中南地區水泥企業也陸續發佈漲價通知，漲幅在20-50元/噸，隨著進入旺季需求邊際轉好，疊加庫存不高，提價動作下水泥企業的盈利穩定性向好，可關注水泥板塊的投資機會。
產業消息上，美國半導體行業協會(SIA）公佈数据，2021年6月全球半導體銷售額同比增長29.2%，從去年同期的345億美元增至445億美元，5月全球半導體銷售額為436億美元，6月環比增長約2%。從地區來看，歐洲(43.2%）、亞太地區/所有其他地區（34.0%）、中國（28.3%）、美洲（22.9%）和日本（21.2%）的銷售額同比增長，数据上看，全球半導體產業仍處修復階段，各地區景氣度仍舊向上，且逐月数据看持續性較好。根據Wind數據，社保基金、QFII機構對科技行業、先進製造等領域的上市公司加大佈局力度，社保基金在二季度增持的公司集中在電子、電腦、互聯網、醫藥等行業，減持較多的行業為有色等。整體上看，市場大幅波動後逐步企穩，但波動未見收斂，熱門板塊遭遇短線資金獲利了結，板塊波動加劇，部分板塊如半導體開始出現監管和高管減持等利空消息，短期或對高位熱門板塊估值有所打壓。後續仍建議關注結構性機會，建議逢低佈局科技（半導體、5Ｇ）、智慧製造、電力設備、新能源等，短期超跌的機械設備、消費等亦可關注。

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