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《大行》大摩降萬洲(0288.HK)目標價至10.6元 評級「增持」
2026/09/08 15:29
摩根士丹利發表報告，更新萬洲國際(0288.HK)風險回報估算，下調2026年盈利預測約7%，主要反映北美下半年指引下調及歐洲豬肉市場狀況疲弱，部分被中國包裝肉類利潤率因渠道投資正常化而按季改善所抵銷。該行同時下調2027年及2028年盈利預測7%至9%，以反映較低的2026年基數。

摩根士丹利繼續採用分類加總估值法，對中國業務採用8倍2026年預測EV/EBITDA，對美國及國際業務採用7倍。目標價相應下調7%，由11.4元降至10.6元，看好萬洲國際在全球豬肉行業的垂直整合領導地位，加上2026年預測市盈率及EV/EBITDA估值具吸引力，維持「增持」評級。(da/u)~

阿思達克財經新聞
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