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中銀人壽與Deloitte Private啟動高淨值客戶財富傳承合作計劃
2026/08/13 17:48
德勤民營企業與私人客戶服務(Deloitte Private)欣然宣布與中銀人壽正式啟動高淨值客戶財富傳承合作計劃，以期望就高淨值人士與家庭探討在跨代傳承、合規安排及長遠規劃上相關的考量。此外，雙方亦將共同推出《財富之光，照亮世代》專題手冊，探討高淨值家庭在財富傳承過程中面臨的核心挑戰，並涵蓋關鍵見解及實務的一般性資訊。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興稱，很高興與中銀人壽攜手合作，推出專為高淨值客戶設計的財富傳承計劃，結合德勤在稅務策劃、家族治理、傳承與合規方面的專業能力，以及中銀人壽在保險方案上的深厚實力和經驗，以構建兼具專業深度與長遠視野的方案。隨着香港躍升為全球最大的跨境財富管理中心，高淨值人士對綜合財富管理的需求持續上升，其中跨代傳承與合規安排尤為迫切。Deloitte Private專注服務高淨值人士及家族企業，並與特區政府及業界持份者保持緊密合作，推動香港家族辦公室的政策研究與生態圈發展。透過與中銀人壽的合作，該行期望協助高淨值客戶為下一代將財富「管得好、傳得穩」，並鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位。

中銀人壽執行總裁鄧子平稱，隨着高淨值客戶對資產管理及財富傳承的需求日趨多元，跨領域的專家協作已成為財富管理發展的核心趨勢。中銀人壽一直以前瞻性策略深耕高淨值市場佈局，致力成為客戶信賴的終身夥伴。非常高興與德勤攜手合作，充分結合中銀人壽在財富管理與保障領域的專業優勢，以及德勤在稅務、家族財富規劃與專業諮詢的深厚經驗。雙方將透過專業交流、客戶教育及專家諮詢等多元維度，全面提升服務能力，為客戶打造全方位及客製化的長遠規劃與財富傳承方案。期待發揮強大的協同效應，持續為客戶締造長遠穩健的財富價值。(da/a)~

阿思達克財經新聞
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