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Oppenheimer稱Marvell樂觀財務目標提升股份長期買入吸引力
2026/10/07 23:11
Oppenheimer周三發表報告表示，Marvell Technology(MRVL.US)上調近期收入目標及同樣樂觀的多年指引，支持該股作為長線投資者具吸引力的選擇。

該晶片設計公司於周二投資者日公布，2028財年收入目標由原先180億美元上調至200億美元。行政總裁Matthew Murphy據FactSet紀錄表示，更新後指引意味按年增長約67%。FactSet調查分析員預期，2027財年銷售額為120.6億美元、2028財年為194.3億美元，以及2029財年為309.6億美元。

Marvell亦上調2029財年定制晶片收入目標，預期銷售額逾120億美元，將較前一財年預測水平高逾三倍。此前指引為100億美元。

同時，管理層公布2031財年收入展望介乎700億至900億美元，中位數為800億美元。華爾街目前預期該財年銷售額為703.6億美元。Murphy表示，Marvell到2031年的每股盈利中位數預期「高於30美元」，市場目前預測為28.26美元。

Oppenheimer分析員Rick Schafer及Trevor Bowers於報告中表示，看好Marvell的結構性增長故事將延續至明年，並維持長期買入看法。

該券商維持Marvell「跑贏大市」評級，並將目標價由325美元上調至425美元。

Murphy表示，公司長期財務目標已計及2025年至2030曆年雲服務供應商數據中心資本開支35%的複合年增長率，相關開支將增至約3萬億美元。

Oppenheimer分析員形容該假設屬保守。

Murphy表示，上調2029財年定制晶片收入目標，主要由於其所指的「XPU附加機會迅速擴大，包括8月公布的戰略協議」。公司當月公布與Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)建立定制晶片合作夥伴關係。

Murphy表示，XPU附加機會每日持續擴大，更重要的是，並非單一客戶或單一插槽，公司正於多名客戶及多個項目中取得廣泛產品訂單。

其他主要AI晶片製造商亦在AI廣泛應用帶動晶片需求持續強勁下，發表正面收入展望。

輝達(NVDA.US)於8月表示，預期2028財年收入按年增長約70%。博通(AVGO.US)本月初表示，預期2027財年AI收入將倍增至約1,150億美元。

Truist Securities本月初於報告中表示，博通對2027財年AI收入倍增的指引略低於華爾街共識，但公司最終很可能大幅超越該預測。

Marvell股價周三盤中下跌2%，此前一個交易日升5.8%。該股今年以來累升231%。


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