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《大行》花旗降中遠海控(01919.HK)、長榮海運、陽明評級至「中性」兼調整目標價
2026/08/25 12:25
花旗發表報告，維持認為西方經濟體的庫存補貨應會繼續推動今年下半年航運需求的觀點，與德國Hapag Llyod在次季業績電話會議上的指引一致。此外，儘管明後兩年年新增供應量約為每年12%，集裝箱航運業應能將運價維持在稅後盈利在盈虧平衡點以上。花旗料長榮海運(2603.TW)、中遠海控(01919.HK)H股及萬海(2615.TW)在2026至28E年間可較該行所覆蓋的其他三家亞太航運公司實現高出4個百分點的股本回報率(ROE)。

花旗首次覆蓋萬海(列為行業首選)及泰國宏海箱運(RCL.BK)並給予「買入」評級，目標價分別141元新台幣及60泰銖，原因為萬海的淨現金狀態，現估值不高僅相當於預測明年市賬率1倍，對比12%ROE；而RCL則為0.6倍PBV，對比8%ROE。花旗欣賞他們在分散的亞洲區內市場以外採取的擴張策略。

花旗降中遠海控H股評級，由「買入」下調至「中性」，目標價由15.9港元升至17.4港元。長榮海運評級由「買入」下調至「中性」，目標價由251元新台幣微升至253元新台幣。花旗首次覆蓋南韓HMM(011200.KS)予「中性」評級，目標價22,668韓圜。陽明(2609.TW)評級由「買入」下調至「中性」，目標價由68元新台幣升至70元新台幣。(da/u)~

阿思達克財經新聞
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