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美銀證券發表報告指，禾賽科技次季收入8.61億元人民幣，按年升22%，按季升27%，符合該行預期，其中戰略增長舉措(SGI)業務貢獻4,500萬元人民幣(來自執行器模組)。毛利率40%優於預期，惟經營利潤率僅0.3%遜預期，因SGI業務開支較高。按分部計，激光雷達業務經營利潤率8%，被仍處虧損的SGI業務所抵銷。期內純利7,100萬元人民幣，受投資收益支持。管理層預期第三季收入介乎11億至11.5億元人民幣，全年其他主要指引大致不變。
美銀證券因應SGI業務納入，上調禾賽科技2026至2027年收入預測平均9%，但維持盈利預測大致不變，以反映相關較高經營開支。目標價由26.38港元下調至24港元；禾賽科技(HSAI.US)美股目標價由27美元下調至25美元，重申「買入」評級。(ad/u)
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阿思達克財經新聞
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禾賽(02525.HK)跌逾6% 美銀證券：次季核心業務遜預期惟SGI業務進展超預期 目標價降至24元
2026/08/19 11:47
禾賽－Ｗ(02525.HK)今日低開5.83%，最低見16.91元。現報17.21元，跌6.16%，成交436.65萬股，涉資7,482.19萬元。美銀證券發表報告指，禾賽科技次季收入8.61億元人民幣，按年升22%，按季升27%，符合該行預期，其中戰略增長舉措(SGI)業務貢獻4,500萬元人民幣(來自執行器模組)。毛利率40%優於預期，惟經營利潤率僅0.3%遜預期，因SGI業務開支較高。按分部計，激光雷達業務經營利潤率8%，被仍處虧損的SGI業務所抵銷。期內純利7,100萬元人民幣，受投資收益支持。管理層預期第三季收入介乎11億至11.5億元人民幣，全年其他主要指引大致不變。
美銀證券因應SGI業務納入，上調禾賽科技2026至2027年收入預測平均9%，但維持盈利預測大致不變，以反映相關較高經營開支。目標價由26.38港元下調至24港元；禾賽科技(HSAI.US)美股目標價由27美元下調至25美元，重申「買入」評級。(ad/u)
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