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中國5月出口再超預期，滬深交易所強化量化交易監管
2024/06/11 08:22
中國5月出口再超預期，滬深交易所強化量化交易監管：6/3日-6/7日，退市新規拉低市場情緒，全周滬指下跌1.15%，深指下跌1.16%，創業板指下跌1.33%。兩市成交額3.83萬億元，較前一周小幅增加1644億元，全市場僅有577家收漲，有4758家下跌。板塊方面，申萬一級行業中僅公用事業和交通運輸收漲，其餘板塊收跌，資金圍繞航運、光刻機、電力、封測等概念輪動炒作。外围市場方面，第十屆歐洲議會選舉投票9日晚落下帷幕。歐洲議會公佈的初步統計結果顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團獲得189席，保持其第一大黨團的地位。9日歐洲議會選舉結束後，法國總統馬克龍當晚宣佈解散國民議會，並將於6月30日和7月7日舉行新的議會選舉。 美股三大指數均小幅收漲，道指漲0.18%，標普500指數漲0.26%，納指漲0.35%。其中標普500指數和納指均創歷史收盤新高。蘋果跌近2%，該公司發佈人工智慧進展。歐股主要指數收盤普跌，法國CAC40指數收跌1.35%，並且一度跌超2%。
上週五，證監會就《中國證監會行政處罰裁量基本規則(徵求意見稿)》公開徵求意見，《裁量基本規則》共二十六條，明確了行政處罰裁量基本規則制定目的和依據、行政處罰裁量的定義、行使裁量權應當遵循的指導原則和裁量政策，規定了裁量階次和裁量情節，並對共同違法人的處罰規則、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員的處罰規則、新舊法律適用、立體追責、行刑銜接等與行政處罰裁量相關的事項作出規定。同日，上交所就《上海證券交易所程式化交易管理實施細則(徵求意見稿)》公開徵求意見。明確高頻交易標準。將投資者交易行為存在單個帳戶每秒申報、撤單的最高筆數達到300筆以上或者單日最高申報、撤單的最高筆數達到20000筆以上情形的，認定為高頻交易。深交所發佈《深圳證券交易所程式化交易管理實施細則(徵求意見稿)》。將高頻交易作為監管重點，在信息報告、異常交易監管、收費等方面進一步細化規定，削弱高頻交易在信息、技術、速度等方面的交易優勢，切實維護市場公平，促進程式化交易規範發展。監管檔繼續落地，市場繼續等待陸家嘴論壇上證監會的政策發佈。
交通運輸部等十三部門日前印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》。其中提出，有序推廣新能源營運貨車。鼓勵各地結合道路貨運行業發展特點、區域產業環境和新能源供應能力，推動新能源營運貨車在城市物流配送、港口集疏運、幹線物流等場景應用。鼓勵有條件的地方，因地制宜研究出臺新能源營運貨車的通行路權、配套基礎設施建設等政策，積極探索車電分離等商業模式。科學佈局、適度超前建設公路沿線新能源車輛配套基礎設施，探索超充站、換電站、加氫站等建設。生態環境部等15部門聯合印發《關於建立碳足跡管理體系的實施方案》指出，到2027年，制定出臺100個左右重點產品碳足跡核算規則標準，碳足跡管理體系初步建立。到2030年制定出臺200個左右重點產品碳足跡核算規則標準，碳足跡管理體系更加完善。同日，發改委等五部門印發《水泥行業節能降碳專項行動計畫》、《合成氨行業節能降碳專項行動計畫》、《煉油行業節能降碳專項行動計畫》、《鋼鐵行業節能降碳專項行動計畫》，推動老舊產能出清。
海關總署披露5月出口加速增長，以美元計價，5月進口同比增長1.8%，出口同比增長7.6%，前值同比增長1.5%，出口具備韌性。前5個月出口機電產品5.87萬億元，增長7.9%，占出口總值的59%。汽車3297億元，增長23.8%。據文化和旅遊部数据中心測算，全國國內旅遊出遊合計1.1億人次，同比增長6.3%；國內遊客出遊總花費403.5億元，同比增長8.1%，表現弱於五一，好于清明。李強週五主持召開國務院常務會議，聽取關於當前房地產市場形勢和下一步工作考慮的彙報。會議指出，要充分認識房地產市場供求關係的新變化，順應人民群眾對優質住房的新期待，著力推動已出臺政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。美東時間6月10日週一，蘋果全球開發者大會（WWDC）拉開帷幕，揭曉AI系統、電腦等設備系統全線更新，iPhone將接入ChatGPT。華為6/21將發佈開發者大會，將推出Harmony NEXT測試版，與AI的結合值得期待。總的來看，當前市場存量資金博弈，個股頻繁爆雷導致市場信心減弱。近期6月AI相關大會陸續召開，新技術有望再引市場關注。但7月三中全會的政策尚未定調，疊加美國對英偉達、微軟等展開反壟斷調查和歐洲議會選舉極右翼黨派在德國、奧地利等國家的得票率超過執政黨帶來的地緣政治不確定性增加，短期A股或仍將震盪調整，不過預計3000點附近仍有支撐。建議關注防禦性方向，以及事件催化的板塊如AI、航天、機器人等。
上週五，證監會就《中國證監會行政處罰裁量基本規則(徵求意見稿)》公開徵求意見，《裁量基本規則》共二十六條，明確了行政處罰裁量基本規則制定目的和依據、行政處罰裁量的定義、行使裁量權應當遵循的指導原則和裁量政策，規定了裁量階次和裁量情節，並對共同違法人的處罰規則、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員的處罰規則、新舊法律適用、立體追責、行刑銜接等與行政處罰裁量相關的事項作出規定。同日，上交所就《上海證券交易所程式化交易管理實施細則(徵求意見稿)》公開徵求意見。明確高頻交易標準。將投資者交易行為存在單個帳戶每秒申報、撤單的最高筆數達到300筆以上或者單日最高申報、撤單的最高筆數達到20000筆以上情形的，認定為高頻交易。深交所發佈《深圳證券交易所程式化交易管理實施細則(徵求意見稿)》。將高頻交易作為監管重點，在信息報告、異常交易監管、收費等方面進一步細化規定，削弱高頻交易在信息、技術、速度等方面的交易優勢，切實維護市場公平，促進程式化交易規範發展。監管檔繼續落地，市場繼續等待陸家嘴論壇上證監會的政策發佈。
交通運輸部等十三部門日前印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》。其中提出，有序推廣新能源營運貨車。鼓勵各地結合道路貨運行業發展特點、區域產業環境和新能源供應能力，推動新能源營運貨車在城市物流配送、港口集疏運、幹線物流等場景應用。鼓勵有條件的地方，因地制宜研究出臺新能源營運貨車的通行路權、配套基礎設施建設等政策，積極探索車電分離等商業模式。科學佈局、適度超前建設公路沿線新能源車輛配套基礎設施，探索超充站、換電站、加氫站等建設。生態環境部等15部門聯合印發《關於建立碳足跡管理體系的實施方案》指出，到2027年，制定出臺100個左右重點產品碳足跡核算規則標準，碳足跡管理體系初步建立。到2030年制定出臺200個左右重點產品碳足跡核算規則標準，碳足跡管理體系更加完善。同日，發改委等五部門印發《水泥行業節能降碳專項行動計畫》、《合成氨行業節能降碳專項行動計畫》、《煉油行業節能降碳專項行動計畫》、《鋼鐵行業節能降碳專項行動計畫》，推動老舊產能出清。
海關總署披露5月出口加速增長，以美元計價，5月進口同比增長1.8%，出口同比增長7.6%，前值同比增長1.5%，出口具備韌性。前5個月出口機電產品5.87萬億元，增長7.9%，占出口總值的59%。汽車3297億元，增長23.8%。據文化和旅遊部数据中心測算，全國國內旅遊出遊合計1.1億人次，同比增長6.3%；國內遊客出遊總花費403.5億元，同比增長8.1%，表現弱於五一，好于清明。李強週五主持召開國務院常務會議，聽取關於當前房地產市場形勢和下一步工作考慮的彙報。會議指出，要充分認識房地產市場供求關係的新變化，順應人民群眾對優質住房的新期待，著力推動已出臺政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。美東時間6月10日週一，蘋果全球開發者大會（WWDC）拉開帷幕，揭曉AI系統、電腦等設備系統全線更新，iPhone將接入ChatGPT。華為6/21將發佈開發者大會，將推出Harmony NEXT測試版，與AI的結合值得期待。總的來看，當前市場存量資金博弈，個股頻繁爆雷導致市場信心減弱。近期6月AI相關大會陸續召開，新技術有望再引市場關注。但7月三中全會的政策尚未定調，疊加美國對英偉達、微軟等展開反壟斷調查和歐洲議會選舉極右翼黨派在德國、奧地利等國家的得票率超過執政黨帶來的地緣政治不確定性增加，短期A股或仍將震盪調整，不過預計3000點附近仍有支撐。建議關注防禦性方向，以及事件催化的板塊如AI、航天、機器人等。
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