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《大行》大摩：極兔速遞(01519.HK)海外擴張前景亮麗 目標價升至12.3元
2026/08/28 15:48
摩根士丹利發表研究報告指，極兔速遞-W(01519.HK)上半年業績強勁，經調整EBITDA按年增長68%，受惠於東南亞市場業務量按年增長71%，以及其他海外市場按年增長120%。管理層上調全年指引，雖然下半年增速或趨向正常化，但新指引仍意味著東南亞市場將增長35%至43%、其他海外市場料增長86%至120%，表現仍好過業務聚焦於中國市場的同業。

大摩將極兔速遞2026至2028年經調整EBITDA預測分別上調2.7%、7.5%及8%，目標價由11.6元上調至12.3元，對應2026年預測市盈率約20倍，維持「增持」評級，認為極兔速遞目前估值吸引，海外擴張前景亮麗，加上中國業務利潤貢獻相對較小，預期受到內地宏觀經濟環境不利影響有限。(gc/da)~

阿思達克財經新聞
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