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報告指，第二季公司收入5.61億元人民幣，按年增23.2%及按季增22.3%，較市場預期低3.9%；毛利率按年降5.8百分點至21.9%，主要受平均售價下降及原材料採購成本上漲影響；淨虧損按年擴大至9,662萬元人民幣。
考慮ADAS激光雷達平均售價及原材料成本壓力，該行下調2026-2028年收入預測19%、13%及8%至 28.35億、40.58億及54.79億元人民幣，並調整淨利潤預測至-6,400萬、2.17億及5.54億元人民幣。預計隨著數字化產品放量、自研芯片導入及機器人業務佔比提升，毛利率有望逐步修復。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》交銀國際降速騰聚創(02498.HK)目標價至32.1元 維持「買入」評級
2026/08/28 10:21
交銀國際發表報告指，速騰聚創(02498.HK)第二季銷量保持高增長，但平均售價下降影響收入增速，盈利短期承壓。下調目標價至32.1港元。但考慮到機器人業務佔比提升、新品放量及自研芯片降本有望推動 2027年起盈利改善，維持「買入」評級。報告指，第二季公司收入5.61億元人民幣，按年增23.2%及按季增22.3%，較市場預期低3.9%；毛利率按年降5.8百分點至21.9%，主要受平均售價下降及原材料採購成本上漲影響；淨虧損按年擴大至9,662萬元人民幣。
考慮ADAS激光雷達平均售價及原材料成本壓力，該行下調2026-2028年收入預測19%、13%及8%至 28.35億、40.58億及54.79億元人民幣，並調整淨利潤預測至-6,400萬、2.17億及5.54億元人民幣。預計隨著數字化產品放量、自研芯片導入及機器人業務佔比提升，毛利率有望逐步修復。(ha/u)~
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