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針對市場有關矽料收儲將於近日落地的消息，通威股份有關負責人表示，目前市場消息很多，但沒有更確切的消息。在反‘內卷’的背景下，整個光伏板塊都在積極響應，矽料端報價上漲明顯，矽料企業的市場表現顯得更為突出。目前，N型多晶矽料的現貨市場價格是39元/千克，價格在持續上漲中。據瞭解，除了矽料端價格上漲外，矽片、組件環節均有不同程度的上調價格意向，但截至目前其最終報價尚未出爐。乘聯會數據顯示，中國6月乘用車零售208.4輛創當月新高，新能源零售同比增29.7%。6月中國乘用車市場表現強勁，零售、批發、生產和出口量均創下歷史新高。行業“反內卷”效果顯著，6月乘用車及新能源車庫存均有所下降。6月國內新能源汽車零售滲透率升至53.3%，得益于報廢更新、以舊換新以及購置稅減免等普惠政策的有力支持。7月8日晚間，上緯新材公告稱，智元機器人擬收購上緯新材至少63.62%股份。此次交易採用協議轉讓和部分要約收購相結合的方式，待本次股權交易完成後，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體，實際控制人將變更為鄧泰華，核心團隊包括稚暉君等。智元機器人正通過收購上緯新材尋求A股上市，有望成為科創板首家具身智能企業。
香港證監會行政總裁梁鳳儀在債券通週年論壇2025上講話時表示，一直與內地監管機構積極合作，持續推動將人民幣股票交易櫃檯納入港股通，目前，相關的技術準備工作進展順利，力爭近期向市場公佈實施細則。此舉措有望提升市場流動性，吸引更多企業發行人民幣股票，南向資金持續流入，港股市場或迎新機遇。滬深交易所昨日披露2025年二季度陸股通持股數據。截至二季度末，北向資金共持有3572只A股，持股數量合計1235.11億股，持股市值合計2.28萬億元。與一季度末相比，北向資金持倉市值增加了約500億元。從行業來看，與一季度末相比，北上資金持股數量增幅超過10%的有商貿零售、建築裝飾、通信、國防軍工、綜合、非銀金融及鋼鐵7個行業；而家用電器、電子、紡織服飾的最新持股數量較一季度末下降超過10%。個股方面，淨買入金額前三的股票依次為寧德時代、恒瑞醫藥、東鵬飲料，減倉金額前三的股票依次為貴州茅臺、美的集團、五糧液等。總的來看，昨日A股走勢強於預期並成交量放大，不過暫未攻克3500點，預計關稅尚未落地疊加海內外中報披露，預計圍繞3500點仍有震盪穩固需求，而板塊間輪動機會豐富，，建議聚焦AI產業鏈中業績超預期細分領域，包括光通信、PCB、國產替代等，以及反內卷下的光伏鋼鐵等，持續關注穩定幣、機器人、AI應用等。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
特朗普稱“對等關稅”將於8月1日開始實施，人民幣股票交易櫃檯即將納入港股通
2025/07/09 08:29
特朗普稱“對等關稅”將於8月1日開始實施，人民幣股票交易櫃檯即將納入港股通：7月8日市場全天震盪走高，創業板指領漲，滬指逼近3500點，截至收盤滬指漲0.7%，深成指漲1.46%，創業板指漲2.39%。滬指距3500點“一步之遙”，光伏、算力產業鏈爆發，大盤成交額1.45萬億，較上個交易日放量2452.99億。恒指漲1%，“穩定幣行情”再躁動，金湧投資大漲530%，多晶矽期貨漲停，國債齊跌。特朗普稱8月1日起實施對等關稅、不會再推遲，警告歐盟徵稅函將至。特朗普威脅征50%銅關稅、200%藥品關稅，紐銅近月合約漲幅1968年來最大。多國回應特朗普關稅，日韓尋求繼續談判、南非辯駁稅率還能降、巴西怒斥並強調反制。美財長同日本首席談判代表通電話、被傳下週訪日。德國警告若不能達成公平貿易協議，歐盟準備報復。美國財政部長貝森特當地時間7日表示，他預計將在未來幾週內與中方官員會面，以推動中美在貿易及其他議題上的磋商。“大美麗”法案通過將為特朗普推進製造業回流提供財政支持，同時為擺脫“Taco”標簽，特朗普或更有底氣在關稅態度上比預期強硬。美股收盤漲跌不一，道瓊斯工業指數跌0.37%；標普500指數下跌0.07%；納斯達克指數上漲0.03%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.71%。英偉達漲超1%、收創新高，市值逼近4萬億美元。特朗普尋求收緊清潔能源稅收相關制度，太陽能類股下跌，SunRun跌超11%。美股二季報即將在關稅敏感時刻拉開帷幕，標普500指數在剛剛創下6279點歷史新高後面臨關鍵考驗。針對市場有關矽料收儲將於近日落地的消息，通威股份有關負責人表示，目前市場消息很多，但沒有更確切的消息。在反‘內卷’的背景下，整個光伏板塊都在積極響應，矽料端報價上漲明顯，矽料企業的市場表現顯得更為突出。目前，N型多晶矽料的現貨市場價格是39元/千克，價格在持續上漲中。據瞭解，除了矽料端價格上漲外，矽片、組件環節均有不同程度的上調價格意向，但截至目前其最終報價尚未出爐。乘聯會數據顯示，中國6月乘用車零售208.4輛創當月新高，新能源零售同比增29.7%。6月中國乘用車市場表現強勁，零售、批發、生產和出口量均創下歷史新高。行業“反內卷”效果顯著，6月乘用車及新能源車庫存均有所下降。6月國內新能源汽車零售滲透率升至53.3%，得益于報廢更新、以舊換新以及購置稅減免等普惠政策的有力支持。7月8日晚間，上緯新材公告稱，智元機器人擬收購上緯新材至少63.62%股份。此次交易採用協議轉讓和部分要約收購相結合的方式，待本次股權交易完成後，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體，實際控制人將變更為鄧泰華，核心團隊包括稚暉君等。智元機器人正通過收購上緯新材尋求A股上市，有望成為科創板首家具身智能企業。
香港證監會行政總裁梁鳳儀在債券通週年論壇2025上講話時表示，一直與內地監管機構積極合作，持續推動將人民幣股票交易櫃檯納入港股通，目前，相關的技術準備工作進展順利，力爭近期向市場公佈實施細則。此舉措有望提升市場流動性，吸引更多企業發行人民幣股票，南向資金持續流入，港股市場或迎新機遇。滬深交易所昨日披露2025年二季度陸股通持股數據。截至二季度末，北向資金共持有3572只A股，持股數量合計1235.11億股，持股市值合計2.28萬億元。與一季度末相比，北向資金持倉市值增加了約500億元。從行業來看，與一季度末相比，北上資金持股數量增幅超過10%的有商貿零售、建築裝飾、通信、國防軍工、綜合、非銀金融及鋼鐵7個行業；而家用電器、電子、紡織服飾的最新持股數量較一季度末下降超過10%。個股方面，淨買入金額前三的股票依次為寧德時代、恒瑞醫藥、東鵬飲料，減倉金額前三的股票依次為貴州茅臺、美的集團、五糧液等。總的來看，昨日A股走勢強於預期並成交量放大，不過暫未攻克3500點，預計關稅尚未落地疊加海內外中報披露，預計圍繞3500點仍有震盪穩固需求，而板塊間輪動機會豐富，，建議聚焦AI產業鏈中業績超預期細分領域，包括光通信、PCB、國產替代等，以及反內卷下的光伏鋼鐵等，持續關注穩定幣、機器人、AI應用等。
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