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綠葉製藥(02186.HK)溢價24.9%發行1.8億美元可轉債 擬同步回購2028年到期可轉債
2026/06/04 09:06
綠葉製藥(02186.HK)公布，發行1.8億美元5.25厘2031年到期可轉換債券，初步換股價為每股2.71元，較昨日(3日)收市價2.17元溢價約24.9%，可轉換為5.2億股，佔擴大後股本約11.53%，所得款項淨額約為1.77億美元，擬用於對現有債務進行再融資(包括但不限於為同步回購提供資金)及一般企業用途。預期債券將在維也納證交所上市。

此外，公司擬同步回購1.8億美元6.25厘2028年到期可轉換債券，接納要約出售其現有可轉換債券的合資格債券持有人將有資格收取回購價，即根據同步回購提呈回購的未償還現有可轉換債券每1,000美元本金金額可獲1,031.25美元。

目前，公司已透過交易經辦人收到合資格債券持有人的承諾，向公司出售本金總額約8,974萬美元的現有可轉換債券，而現有可轉換債券的餘下未償還本金總額約為9,026萬美元。(jl/a)~

阿思達克財經新聞
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