美國申請失業救濟人數高於預期又添就業放緩信號，央行強調提高數字人民幣研發試點攻堅能力：昨日，大盤全天低開後震盪反彈，截至收盤，滬指平收，深成指漲0.06%，創業板指漲0.2%。滬深兩市成交額11933億，較上個交易日縮量1313億。滬深股通昨日暫停交易。盤面上，個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌，芯片股集體爆發，智能音箱概念股全天活躍，工業母機概念股午後走強，海南自貿區概念股震盪走高。下跌方面，AI應用端相關板塊陷入調整，ChatGPT概念股領跌。兩大指數低開後，震盪走高，截至收盤，香港恒生指數收漲0.28%，恒生科技指數收漲0.10%，盤面上，醫療醫藥、半導體等板塊漲幅居前；汽車、內房股、信息安全等板塊表現低迷。外圍市場方面，繼2月職位空缺數近兩年來首次低於1000萬、3月私人部門就業人數遠低於預期後，又一數據強化美國就業增長放緩的信號：美國上周首次申請失業救濟人數再度高於預期、連續第九周超過20萬。失業數據令市場更加擔心，數據公佈後，三大美股指低開。美聯儲鷹派官員、聖路易斯聯儲主席布拉德稱，最近美債收益率大幅下降將緩和銀行業震盪給經濟帶來的不良影響，金融環境已經更趨緊張；他認為，最近銀行業問題引發的信用環境收緊不會導致經濟衰退。他講話後，美股指脫離日內低位，跌幅收窄，部分科技股支持主要股指盤中轉漲。截至收盤，納指收漲0.76%，標普收漲0.36%，道指收漲0.01%。
消息面上，昨日習近平同法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐三方會晤。習近平指出，馬克龍總統和馮德萊恩主席一道訪華，體現了歐方發展對華關係的積極意願，符合中歐共同利益。今年是中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。中方願同歐方一道，把握好中歐關係發展大方向和主基調，全面重啟各層級交往，激活各領域互利合作，排除干擾和挑戰，為中歐關係發展和世界和平、穩定、繁榮注入新動力。國際局勢的穩定有望使得市場信心回暖。
昨日，國資委黨委書記、主任張玉卓到中國電子信息產業集團有限公司所屬華大九天調研，表示，國資委將進一步精准施策，在人才、資金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企業在集成電路產業鏈發展的完整性、先進性上攻堅克難、勇往直前，更好促進集成電路產業高質量發展。當前，日本和荷蘭對中國先進半導體設備限制逐步落地，荷蘭限制範圍僅限制在先進制程，預期日本限制範圍與荷蘭保持一致。市場前期對負面信息消化充分，同時，當前國內廠商擴產主要集中于成熟制程，限制落地後擴展阻礙可能性降低，2023年中芯國際資本開支預計維持持平，合肥長鑫、長江存儲擴產好於先前預期，考慮到前期招標有一些延後，預計Q2國內晶圓廠招標有望陸續啟動，此外隨著國產化率持續提升，國內半導體設備公司訂單有望持續兌現。此外，大基金二期投資方向逐漸偏向產業鏈上游，在國產替代大背景下，除設備外的相關上游也值得關注。
昨日，央行召開2023年貨幣金銀和安全保衛工作電視會議。會議強調，要進一步提高數字人民幣研發試點攻堅能力，更好統籌發展與安全。會議要求，2023年人民銀行貨金保衛系統要著力推動貨金保衛業務提質增效。全力做好現金供應保障，強化流通中現金服務管理，提高回籠人民幣處理效率，持續做好反假防偽，優化紀念幣發行管理，不斷提高現金服務水平。扎實做好安全保衛管理，全面提升綜合防衛能力，切實保障發行庫和發行基金押運安全。穩妥推進數字人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。加強制度建設，提高貨金保衛工作規範化水平。加強調查研究，著力解決人民群眾的急難愁盼問題。數字人民幣具有極強的國家戰略意義，對內可實現精准調控、對外或是人民幣國際化的重要抓手之一。隨“一帶一路”加速態勢下，數字人民幣推進進程有望持續加速。在此背景下，數字人民幣試點持續拓寬，銀行IT迎來改造需求。建設農商行信貸系統已成功對接數字人民幣貸款業務。該平臺首月放款規模即超過億元，助力小微企業發展及為個人貸款需求提供新途徑。此外，在1月4日央行2023年工作會議中提到"有序推進數字人民幣試點"，建議關注相關細分領域。
總的來看，近期A股市場預期交易與主題投資熱點頻出，同時海外風險事件對市場的衝擊正在逐步消退。相對溫和的貨幣政策使得市場資金環境尚屬充裕，在實體信用環境尚未完全放量上行的階段內，大量的流動性仍將在金融市場聚集，國內經濟復甦預期持續強化，A股市場修復行情預計仍將持續。Q1財報逐漸披露，建議聚焦業績主線，中長期逢低關注AI變革或將持續帶動AI產業鏈中重點標的、數字經濟、半導體以及估值低位且基本面存改善預期的部分消費行業等。

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