美國9月CPI同比上漲8.2%美股大漲，1-9月中國全社會用電量同比+4%：大盤全天低開後沖高回落，滬指小幅下跌，創業板指小幅上漲。截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.19%，創業板指漲0.32%。滬深兩市昨日成交額7284億，較上個交易日放量182億；北向資金全天淨賣出80.35億元，連續兩日大幅淨賣出。盤面上，電腦相關板塊繼續活躍，软件股掀漲停潮；醫藥相關板塊集體走強。鄉村振興概念股午後活躍。總體上個股漲多跌少，兩市超3200只個股上漲。海外市場方面美國勞工統計局公佈数据顯示，美國9月CPI同比上漲8.2%，高於市場預期的8.1%，前值8.3%；9月CPI環比上漲0.4%，是市場預期0.2%的兩倍，並大幅高於前值0.1%。在剔除波動較大的食品和能源價格後，9月核心CPI同比上漲6.6%，不僅高於市場預期的6.5%以及前值的6.3%，而且再創1982年8月以來的新高；核心CPI環比連續第二個月攀升0.6%，高於市場預期的0.4%。媒體稱歐央行內部模型預測的利率峰值遠低於市場預期，此後歐美股市轉漲。截至收盤，道指收漲2.83%，纳指收漲2.23%，標普收漲2.6%。
行業方面，國家統計局發佈数据，1~9月，全社會用電量累計64931億千瓦時，同比增長4.0%；9月份，全社會用電量7092億千瓦時，同比增長0.9%。當前由於新能源發電不穩定，尤其水電在高溫極端天氣下發電量下滑，火電仍為當前主要的發電方式。在價格方面，極端天氣下疊加水電發電下降，缺電省份需要購入省外來電補齊電力缺口，如8月山西電價均價達到3元/KWh，對於電力富裕省份發電機組收益頗豐。中長期來看，穩定的新能源如光伏風電等未被批量投產前，用電緊張將進入常態化，電力富裕省份機組有望持續收益於省間現貨交易溢價。二季度火電利空出盡，後續隨發電量及電價的提升基本面持續向好。
台積電公佈強勁三季度財報，受惠於5nm等先進制程晶片營收占比擴大，季度營收利潤再創新高，季度淨利潤同比大漲79.7%，季度毛利率突破60%。但公司下調全年資本開支，預計全年資本支出360億美元，較此前預期低10%。台積電表示，明年上半年會是半導體庫存調整最劇烈時期，整體半導體業可能陷入衰退。對於南京設廠問題，台積電稱南京廠取得一年授權許可涵蓋28nm和16nm，擴產將繼續。隆基綠能發佈三季度業績預告，經初步測算，前三季度實現營收864億元-874億元之間，同比+54%-56%；淨利潤為106億元-112億元之間，同比+40%-48%；Q3單季度淨利潤41-47億元，同比+72%，環比+16%超越市場預期。綜合來看，國家衛健委稱要毫不動搖堅持“外防輸入，內防反彈”總策略和“動態清零”總方針，“動態清零”預計將以延續。當前為A股三季報密集披露期，超預期板塊或將給予市場以信心，但市場目前仍在等待二十大定調。建議關注三季報業績確定性的新能源車、風電光伏、綠電，以及低位地產、消費等。

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