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該行指出，正面因素包括貸款增長加快，第三季按季升1.2%、按年升8.5%；企業貸款按年升9.1%，零售貸款按年升2.3%。第三季交易收益按年升63.3%，佔收入14.1%，料受惠於該行持有長鑫(CXMT)股份的按市值計價收益。成本收入比率按年降2.5個百分點至32.2%。資產質素方面，不良貸款比率按季降2個基點至1.23%。負面因素方面，該行估計淨息差按季降2個基點至1.28%；手續費收入按年跌15.2%。
該行預期市場對農行第三季強勁業績反應正面，其撥備前經營溢利及盈利按年增速在六大行中分別排第二及第一。該行預期農行今明兩年將繼續錄得強勁盈利增長，以抵銷潛在再融資攤薄，維持農行「買入」評級，目標價7.79港元，並視農行H股為內銀H股首選之一。(da/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗：農行(01288.HK)第三季業績受長鑫公允價值收益帶動 盈利增長料繼續優於同業
2026/11/02 18:14
花旗發表研究報告指，農業銀行(01288.HK)公布今年首九個月撥備前經營溢利按年升15.3%至4,336億元人民幣，盈利按年升7.1%至2,365億元人民幣，相當於全年市場預期的77%。第三季撥備前經營溢利按年升19.6%至1,412億元人民幣，受交易收益強勁帶動，當中包括CXMT公允價值收益，以及成本效益改善；第三季盈利按年升10.8%至902億元，受較高實際稅率拖累。該行指出，正面因素包括貸款增長加快，第三季按季升1.2%、按年升8.5%；企業貸款按年升9.1%，零售貸款按年升2.3%。第三季交易收益按年升63.3%，佔收入14.1%，料受惠於該行持有長鑫(CXMT)股份的按市值計價收益。成本收入比率按年降2.5個百分點至32.2%。資產質素方面，不良貸款比率按季降2個基點至1.23%。負面因素方面，該行估計淨息差按季降2個基點至1.28%；手續費收入按年跌15.2%。
該行預期市場對農行第三季強勁業績反應正面，其撥備前經營溢利及盈利按年增速在六大行中分別排第二及第一。該行預期農行今明兩年將繼續錄得強勁盈利增長，以抵銷潛在再融資攤薄，維持農行「買入」評級，目標價7.79港元，並視農行H股為內銀H股首選之一。(da/u)~
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