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摩通同時下調紫金黃金2026及2027財年每股盈利預測，分別下調11.7%及32.1%；每股派息預測亦同步下調11.7%及32.1%。
該行認為，交易無法完成的風險已大致反映在股價中(自5月以來表現落後黃金同業約 20%)。在該行看來，即便扣除Allied Gold的貢獻並按當前金價進行市值計價，紫金黃金的估值仍屬便宜，對應2027預測市盈率約為13倍。因此，該行將交易終止視為一項不確定性因素的消除。
排除Allied Gold不計，該行仍預期紫金黃金的自有礦山自然增長，能支持其黃金產量從2026年的59.2噸(包含Porgera 礦山)提升至2028年的70至75噸。隨著金價回檔，該行認為未來進一步進行併購的可能性正在增加，且紫金黃金依然維持其在2030年實現100噸產量的長期目標。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》摩通：紫金國際(02259.HK)收購Allied Gold告吹 降目標價至146元
2026/07/30 11:59
紫金黃金國際(02259.HK)與Allied Gold宣布，終止紫金黃金收購Allied Gold的交易。摩根大通發表報告，因應交易告吹，下調紫金黃金目標價，由170港元降至146港元，維持「增持」評級。摩通同時下調紫金黃金2026及2027財年每股盈利預測，分別下調11.7%及32.1%；每股派息預測亦同步下調11.7%及32.1%。
該行認為，交易無法完成的風險已大致反映在股價中(自5月以來表現落後黃金同業約 20%)。在該行看來，即便扣除Allied Gold的貢獻並按當前金價進行市值計價，紫金黃金的估值仍屬便宜，對應2027預測市盈率約為13倍。因此，該行將交易終止視為一項不確定性因素的消除。
排除Allied Gold不計，該行仍預期紫金黃金的自有礦山自然增長，能支持其黃金產量從2026年的59.2噸(包含Porgera 礦山)提升至2028年的70至75噸。隨著金價回檔，該行認為未來進一步進行併購的可能性正在增加，且紫金黃金依然維持其在2030年實現100噸產量的長期目標。(ad/da)~
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