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特朗普公佈致信日韓通知對這兩國的新關稅，表示美國將自2025年8月1日起對所有日本和韓國產品徵收25%的關稅。此後，特朗普陸續公佈了美國對另外12個國家的關稅稅率。從8月1日起，美國將對哈薩克斯坦、馬來西亞、突尼斯輸美產品徵收25%關稅，將對南非和波黑征30％、印尼征32%、孟加拉國和塞爾維亞征35%、泰國和柬埔寨征36%、老撾和緬甸征40％關稅。特朗普表示，此次披露的上述新關稅將獨立於各類行業性關稅。特朗普在發給日韓和上述12個國家的函件中均表示，任何試圖通過第三國轉運來規避新關稅的做法，將被征以更高的關稅。若這些國家的公司選擇在美國境內建廠或生產產品，則無需繳納此項關稅。若這些國家決定提高對美關稅，則美國將在現有新關稅稅率的基礎上追加同等幅度關稅。特朗普簽署行政命令，延長所謂“對等關稅”暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。關稅生效期限延後為貿易談判留有時間窗口。特朗普最新關稅計畫引發美股和美債拋售，標普、納指跌近1%。10年期美債收益率上行近7個基點。美元收漲0.6%至97.55，反彈至兩週高點。新興市場貨幣集體下跌。特斯拉銷量連續下滑之際，馬斯克"美國黨"再涉政治漩渦，特斯拉跌6.79%。中概股指數收漲約0.6%，跑贏美股大盤。
國家發展改革委辦公廳等四部門發佈《關於促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》。其中提出，結合當地經濟發展水平、新能源汽車推廣力度和電力資源分佈，以即充即走場景為重點，因地制宜、適度超前、科學合理做好大功率充電設施發展佈局。省級牽頭負責充電設施發展的部門要會同其他相關部門在充電網絡規劃中合理確定大功率充電設施發展目標和建設任務，根據需要適時制定大功率充電設施專項規劃，聯合交通運輸主管部門等優先明確高速公路服務區場景下的建設計劃，率先對重大節假日期間利用率超過40%的充電設施實施大功率改造。規劃編制要遵循市場規律，做好預測論證，並與國土空間規劃、配電網規劃、交通規劃做好銜接，實現大功率充電網絡與現有各類型充電設施的協同發展。到2027年底，力爭全國範圍內大功率充電設施超過10萬台，服務品質和技術應用實現迭代升級。近日多地出現持續高溫，帶動用電負荷快速增長。在建最大火電廠-浙江北侖電廠的8號機組經過168小時滿負荷試運行後，7月6日順利投產，為高溫天氣再增用電保障。持續高溫影響下電網負荷維持高位，有望推動電力供需格局改善。全國統一電力市場建設加速推進下，電力資產價值有望重估。
7月7日證監會官網顯示，國產兩大存儲龍頭之一的長鑫科技啟動上市輔導。去年3月兆易創新公告15億元的戰略增資，增資後長鑫投前估值約1400億元。6/30摩爾線程、沐曦科創板IPO獲審理，加快國產算力芯片上市。GPU疊加HBM廠商密集上市獲資本市場支持有望加快國產突破。據央視財經，在“智繪光穀”CMG世界機器人技能大賽的首賽上，“新一代黑豹2.0”憑藉卓越性能與前沿技術，以10.3米/秒的速度打破由波士頓動力WildCat創造的8.89米/秒的機器狗紀錄，成功改寫了沉寂十年之久的世界紀錄，有望提振機器人板塊。總的來看，當前A股面對上方3500點壓力，市場正面臨中報業績考驗，關稅擾動仍在，短期或延續震盪整固態勢，下半年隨著企業盈利修復預期升溫、重磅會議召開、降准降息等政策工具落地，市場有望逐步積蓄上行動能。配置方向上，建議聚焦AI產業鏈中業績超預期細分領域，包括光通信、PCB、國產替代等，持續關注無人駕駛、機器人、AI應用等新科技賽道，以及新消費、新業態等景氣度回升板塊。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
特朗普向14國發函關稅8/1生效，長鑫科技啟動上市輔導
2025/07/08 08:24
特朗普向14國發函關稅8/1生效，長鑫科技啟動上市輔導：7月7日A股三大指數走勢分化，滬指震盪整理，創業板指走勢較弱。截至收盤，滬指漲0.02%，收報3473.13點；深證成指跌0.70%，收報10435.51點；創業板指跌1.21%，收報2130.19點。滬深兩市成交額達到12087億，較上週五縮量2199億。行業板塊漲多跌少，電力行業、電網設備、家用輕工、電源設備、多元金融、房地產開發、包裝材料、公用事業板塊漲幅居前，生物製品、醫療服務板塊跌幅居前。個股方面，上漲股票數量超過3200只，近80只股票漲停。穩定幣概念股再度活躍，青島金王等漲停。工業富聯昨日發佈半年度業績預告，預計第二季度歸母淨利潤為67.27億元至69.27億元，同比增長47.72%至52.11%，創下同期歷史新高超市場預期。特朗普公佈致信日韓通知對這兩國的新關稅，表示美國將自2025年8月1日起對所有日本和韓國產品徵收25%的關稅。此後，特朗普陸續公佈了美國對另外12個國家的關稅稅率。從8月1日起，美國將對哈薩克斯坦、馬來西亞、突尼斯輸美產品徵收25%關稅，將對南非和波黑征30％、印尼征32%、孟加拉國和塞爾維亞征35%、泰國和柬埔寨征36%、老撾和緬甸征40％關稅。特朗普表示，此次披露的上述新關稅將獨立於各類行業性關稅。特朗普在發給日韓和上述12個國家的函件中均表示，任何試圖通過第三國轉運來規避新關稅的做法，將被征以更高的關稅。若這些國家的公司選擇在美國境內建廠或生產產品，則無需繳納此項關稅。若這些國家決定提高對美關稅，則美國將在現有新關稅稅率的基礎上追加同等幅度關稅。特朗普簽署行政命令，延長所謂“對等關稅”暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。關稅生效期限延後為貿易談判留有時間窗口。特朗普最新關稅計畫引發美股和美債拋售，標普、納指跌近1%。10年期美債收益率上行近7個基點。美元收漲0.6%至97.55，反彈至兩週高點。新興市場貨幣集體下跌。特斯拉銷量連續下滑之際，馬斯克"美國黨"再涉政治漩渦，特斯拉跌6.79%。中概股指數收漲約0.6%，跑贏美股大盤。
國家發展改革委辦公廳等四部門發佈《關於促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》。其中提出，結合當地經濟發展水平、新能源汽車推廣力度和電力資源分佈，以即充即走場景為重點，因地制宜、適度超前、科學合理做好大功率充電設施發展佈局。省級牽頭負責充電設施發展的部門要會同其他相關部門在充電網絡規劃中合理確定大功率充電設施發展目標和建設任務，根據需要適時制定大功率充電設施專項規劃，聯合交通運輸主管部門等優先明確高速公路服務區場景下的建設計劃，率先對重大節假日期間利用率超過40%的充電設施實施大功率改造。規劃編制要遵循市場規律，做好預測論證，並與國土空間規劃、配電網規劃、交通規劃做好銜接，實現大功率充電網絡與現有各類型充電設施的協同發展。到2027年底，力爭全國範圍內大功率充電設施超過10萬台，服務品質和技術應用實現迭代升級。近日多地出現持續高溫，帶動用電負荷快速增長。在建最大火電廠-浙江北侖電廠的8號機組經過168小時滿負荷試運行後，7月6日順利投產，為高溫天氣再增用電保障。持續高溫影響下電網負荷維持高位，有望推動電力供需格局改善。全國統一電力市場建設加速推進下，電力資產價值有望重估。
7月7日證監會官網顯示，國產兩大存儲龍頭之一的長鑫科技啟動上市輔導。去年3月兆易創新公告15億元的戰略增資，增資後長鑫投前估值約1400億元。6/30摩爾線程、沐曦科創板IPO獲審理，加快國產算力芯片上市。GPU疊加HBM廠商密集上市獲資本市場支持有望加快國產突破。據央視財經，在“智繪光穀”CMG世界機器人技能大賽的首賽上，“新一代黑豹2.0”憑藉卓越性能與前沿技術，以10.3米/秒的速度打破由波士頓動力WildCat創造的8.89米/秒的機器狗紀錄，成功改寫了沉寂十年之久的世界紀錄，有望提振機器人板塊。總的來看，當前A股面對上方3500點壓力，市場正面臨中報業績考驗，關稅擾動仍在，短期或延續震盪整固態勢，下半年隨著企業盈利修復預期升溫、重磅會議召開、降准降息等政策工具落地，市場有望逐步積蓄上行動能。配置方向上，建議聚焦AI產業鏈中業績超預期細分領域，包括光通信、PCB、國產替代等，持續關注無人駕駛、機器人、AI應用等新科技賽道，以及新消費、新業態等景氣度回升板塊。
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