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《內房》中國海外(00688.HK)完成發行首筆「綠色點心債」 反應熱烈創三項紀錄
2026/08/19 10:42
中國海外發展(00688.HK)宣布，昨日(18日)在香港發行公募債券市場五年期人民幣綠色債券(中海綠色點心債)於香港聯交所上市。本次發行為公司首筆綠色點心債，獲得投資者熱烈歡迎，創下內地房地產發展商同類發行的三項紀錄。

本次發行搶抓有利的市場窗口，共籌集31.91億元人民幣(下同)。市場對「中海綠色點心債」的反應極為熱烈，本次發行創三項紀錄。一是本次「中海綠色點心債」以2.2%的票息定價，創下了房地產發行人點心債發行歷史上的最低收益率的紀錄。二是在廣大投資者踴躍參與下，認購峰值規模230億元(相當於認購7.2倍)的峰值，最終帳簿鎖定金額約189億元(相當於認購6倍)，兩項數據均創下國內房地產開發商點心債發行的最高紀錄，為行業綠色債券高質量發展模式樹立行業典範。

「中海綠色點心債」獲評級機構標普給予A-評級和惠譽常青綠債認證。本次發行的認購機構背景豐富多元，包括中外資銀行、基金、資管、保險、券商等，其中多家為知名國際投資者。

「中海綠色點心債」募資所得將用於償還公司現有債務，且等同於「中海綠色點心債」淨募集資金的金額將部份或全部專門用於資助或再融資中海《可持續金融框架》內全新或現有的合資格綠色項目。這些合資格綠色項目涵蓋綠色建築、可再生能源、可持續水資源管理和生物多樣性等，為公司可持續發展的核心範疇。(da/u)~

阿思達克財經新聞
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