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劍橋科技(06166.HK)折讓8%配股兼發CB 淨籌共逾65.3億元
2026/10/08 08:55
劍橋科技(06166.HK)公布，計劃以每股105.16元配售1,844.6萬股新H股，佔擴大後已發行H股數目的約16.6%及已發行股本約4.77%，配售價較10月7日收市價114.3元折讓約8%。假設悉數配售，所得款項總額約19.4億元，所得淨額約19.3億元。

同時，公司與經辦人訂立了認購協議，發行2027年到期、本金總額為39.6億元人民幣的債券。債券可於條款及條件所載情況下按初步轉換價每股H股128.82港元(可予調整)轉換為H股。假設債券按初步轉換價每股H股128.82港元獲悉數轉換，且不計及配售股份，則債券將轉換為約3,598.33萬股H股，相當於擴大後已發行H股數目約27.97%及已發行股份數目約8.9%。按認購事項估計所得款項淨額約46.055億港元及債券獲悉數轉換後產生的3,598.33萬轉換股份計算，每股轉換股份的淨發行價估計約為127.99港元。

配股連同同步建議發行可轉換債券的所得款項，合計淨額約65.35億元，其中約55%用於提升光模塊產品的產能；約30%用於對精選上游企業進行戰略投資；餘下約15%用作一般企業用途及補充營運資金。(da/)~

阿思達克財經新聞
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