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《大行》滙豐研究劈平安好醫生(01833.HK)目標價41%至7.4元兼大削盈測 維持「持有」評級
2026/08/21 14:59
滙豐研究發表報告指，維持平安好醫生(01833.HK)「持有」評級，目標價由12.5元大幅下調40.8%至7.4元。

報告指，平安好醫生第二季收入按年收縮8%，較第一季按年增長9%大幅放緩。管理層將減速歸因於第一季業績受惠於2025年末收入確認遞延；管理層策略性決定縮減To-C業務；商業保險業務會員銷售確認方式改變，由多年期合約一次性確認改為按年攤銷；以及企業健康管理(CHM)中體檢服務縮減。該行預期這些變化將持續拖累2026下半年業績。將2026至28年收入預測下調22%至30%，同期經調整純利預測大削31%至58%，意味著2026下半年收入按年約下跌20%。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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