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報告提到，吉利將今年出口目標由64萬輛調高至92萬輛，並挑戰百萬輛水平，未來兩至三年戰略規劃歐洲60萬輛、東盟50萬輛、拉美非洲40萬輛、東歐30萬輛及中東亞20萬輛，合計約200萬輛海外規模。
另外，該行指出，李書福辭去董事會主席，轉任終身榮譽主席，管理團隊調整有助於完善職業化治理、提升決策專業性，並強化一個吉利下的資源協同與上市平台建設。
該行下調吉利2026至28年純利預測4%、5%及9%，以反映加大海外拓展，提高費用開支預測；下半年汽車內需邊際改善但整體偏弱，因此銷售預測較保守。因此，相應目標價由36元下調至34.2元，相當於預測今年市盈率15倍，維持「增持」評級。該行認為，吉利當前股價已反映國內競爭的悲觀預期，估值吸引。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》招證國際降吉利汽車(00175.HK)目標價至34.2元 當前估值吸引
2026/08/19 12:02
招商證券國際發表研究報告指，吉利汽車(00175.HK)上半年純利90.9億元人民幣，略高於市場一直預期的90.5億元人民幣。若撇除匯兌損失等因素，核心利潤96.8億元人民幣，按年大幅增長46%。管理層指引第三季毛利率將不低於次季，產品結構改善可望繼續支撐盈利能力向上。報告提到，吉利將今年出口目標由64萬輛調高至92萬輛，並挑戰百萬輛水平，未來兩至三年戰略規劃歐洲60萬輛、東盟50萬輛、拉美非洲40萬輛、東歐30萬輛及中東亞20萬輛，合計約200萬輛海外規模。
另外，該行指出，李書福辭去董事會主席，轉任終身榮譽主席，管理團隊調整有助於完善職業化治理、提升決策專業性，並強化一個吉利下的資源協同與上市平台建設。
該行下調吉利2026至28年純利預測4%、5%及9%，以反映加大海外拓展，提高費用開支預測；下半年汽車內需邊際改善但整體偏弱，因此銷售預測較保守。因此，相應目標價由36元下調至34.2元，相當於預測今年市盈率15倍，維持「增持」評級。該行認為，吉利當前股價已反映國內競爭的悲觀預期，估值吸引。(sl/da)~
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