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《大行》花旗料東亞(00023.HK)中期稅前溢利按年跌5% 維持「買入」評級
2026/06/25 11:36
花旗發表研究報告，預測東亞銀行(00023.HK)中期純利將按年跌1%至22億元，稅前溢利預料達到29億元，按年跌5%，主要受減值撥備及物業重估虧損按年增加影響。撥備前經營溢利(PPoP)預測達60億元，按年升9%，受惠於非利息收入按年增長12%帶動，惟上半年港元銀行同業拆息(HIBOR)較去年下半年回落，預期將令淨利息收入按半年跌3%。

該行維持東亞「買入」評級及目標價16元不變，因應商業房地產市場前景不明朗，下調2026財年每股盈利預測9%，2027至2028財年每股盈利預測則上調1%至2%，以反映非利息收入增長較強的預期。花旗認為，信貸成本正常化將支持東亞中期盈利增長，現價對應2026財年預測市賬率僅0.3倍，預測股息率逾6%，估值水平不高。(gc/da)~

阿思達克財經新聞
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