重磅會議指引資金重回風電、特高壓、光伏板塊，美聯儲鮑威爾講話超預期鷹派：週三滬深三大指數盤中V型反轉，寧德時代漲近4%力挺創業板指。大市成交0.8萬億元，上日為0.9萬億元。截至收盤，上證指數收盤報3455.67點，漲0.66%；深證成指報13780.3點，漲0.70%；創業板指報3004.41點，漲0.99%；盤面上，風電、特高壓全天強勢，大金重工、中天科技等漲停，國電南瑞、天合光能跟進。券商板塊午後拉升護盤，國聯證券封板。光伏、半導體、電力、水泥板塊造好，隆基股份、通威股份齊升，龍源電力上板。中海油服、中國鋁業、中國中鐵等領漲中字頭。CRO、製藥板塊調整，藥明康得、泰格醫藥、康龍化成放量下行。千億白馬晶科能源今日登陸科創板，收漲111%，主力淨流入超41億元。外围市場方面，美聯儲公佈1月利率決議，保持近零利率和減少購債規模不變，同時釋放了今年3月的下次會議就可能決定開始加息的強烈信號，並預計3月如期完成Taper。新聞發佈會上，主席鮑威爾表示可能會在3月會議上宣佈加息，在不損害勞動力市場的情況下，有足夠空間提高利率，不排除每次會議都加息的可能，同時強調不認為資產價格本身對金融穩定構成重大威脅。此前市場一度預期1月會議不會釋放更加鷹派的信號，而鮑威爾超預期鷹派的講話使得盤中一度大漲的三大指數陸續轉跌，最終僅納指收紅，收漲0.02%，標普收跌0.15%，創近三個月新低；10年期美債收益率在決議公佈後加速上行，日內升約10bp，收於1.869%，同時美元指數盤中跳漲，升至96.5附近。綜合來看，3月加息或成定局，縮表或在5月議息會議討論後宣佈，節奏將加快，預計美股波動加劇持續至3月加息預期兌現時。
近日，商務部等6部門聯合印發《關於高品質實施 <區域全面經濟夥伴關係協定> （RCEP）的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），為地方和企業抓住RCEP發展機遇，實現更好發展提供指導。《指導意見》的目標是全面落實協定規定的市場開放承諾和規則，引導地方、產業和企業適應區域市場更加開放的環境、更加充分的競爭，更好把握RCEP帶來的機遇，促進經濟高品質發展。《指導意見》涵蓋利用好協定開放承諾和規則、促進製造業升級和提升產業競爭力、推進標準合作與轉化、完善金融支援和配套體系、地方因地制宜用好規則、持續做好配套服務等6個方面內容。綜合來看，RCEP協議覆蓋東盟十國與中國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭，涵蓋了擁有22億人口（占全球將近30%）的市場、26.2萬億美元GDP（占全球約30%）和近28%的全球貿易，協議已於本月正式生效，有望促進中國出口貿易進一步增長，長期來看利好跨境電商、出口型企業。
產業新聞方面，特斯拉得州超級工廠官方開放日臨近，消息傳第一批Model Y交付可能會在3月底前發生。新工廠將不僅僅生產Model Y，還計畫在該工廠生產電動皮卡Cybertruck，據其他傳言，這款車已被推遲到2023年。雖然生產為時尚早，但有新消息稱，特斯拉將完成Cybertruck生產的一個重要里程碑，下月開始運營首批8000噸Giga Press巨型壓鑄機 。最近的無人機拍攝也顯示，特斯拉已經為兩個額外的巨型壓鑄機準備了地基。通用汽車將在密西根州投資70億美元建設四座製造工廠，使該州成為電動汽車研發和製造的“中心”，通用汽車週二表示，將斥資26億美元在密西根州Lansing地區新建一家電池廠，並斥資40億美元將其在Orion Township的現有工廠改造成電動皮卡廠。該公司還將花費約5億美元對其位於Lansing的兩家現有汽車裝配廠進行升級。通用汽車稱這是“通用汽車歷史上最大的一次投資聲明”，並稱此舉將創造4000個工作崗位，並保留另外1000個崗位。隨著特斯拉Cybertruck及福特等電動皮卡量產，北美電動車市場有望出現爆發式增長。
整體上看，臨近春節，市場交投情緒開始出現回落，在經歷了1月以來的市場大幅調整後，市場對經濟下行壓力下政策遲緩、基金發行不理想、美聯儲收緊等負面擔憂已逐步在股價中反映，短期外围市場擾動或仍對A股形成一定干擾，但在悲觀預期反應較為充分的背景下，對於後續行情可以更為積極，當前新能源產業鏈大部分環節估值已回落至3年估值分位50%以下，一季報行情催化下有望迎來反彈，短期建議開始逢低佈局業績高增速的新能源產業鏈、景氣度上行的電力、估值性價比較高的券商、銀行。

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