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《大行》招銀國際升科倫博泰(06990.HK)目標價至645.62元 TROP2 ADC最新進展強化sac-TMT全球定位
2026/11/12 12:54
招銀國際發表研究報告指，科倫博泰生物(06990.HK)近期Datroway及Trodelvy的最新進展，為該公司sac-TMT提供有利的參照解讀，強化其全球定位。該行維持「買入」評級，並將目標價由642.29港元上調至645.62港元。

該行指出，在非小細胞肺癌(NSCLC)方面，Datroway於一線NSCLC的關鍵三期讀出主要集中在2027年上半年；Trodelvy年化運行率達20億美元，驗證TROP2 ADC品類的商業潛力，即將公布的ASCENT-GYN讀出亦為子宮內膜癌提供重要參照。同時，業界普遍轉向將ADC與PD-(L)1/VEGF雙特異性抗體聯用，亦支持sac-TMT的聯用策略。

該行認為，隨著TroFuse項目取得首個正面全球三期讀出、18項進行中的全球三期試驗持續公布數據、默沙東擴大開發策略，以及中國一線NSCLC在PD-L1全譜系取得正面三期結果，sac-TMT競爭定位依然強勁。短期關注點包括約2026年底的ASCENT-GYN讀出、sac-TMT子宮內膜癌獲批、2027年進一步TroFuse三期讀出，以及2027年上半年啟動MK-2010與sac-TMT的三期聯用。(da/ad)~

阿思達克財經新聞
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