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《大行》瑞銀降名創優品(MNSO.US)目標價至14美元 海外業務增長放緩拖累次季盈利
2026/09/02 12:57
瑞銀發表研究報告，指名創優品(MNSO.US)第二季收入按年升17%至58.1億元人民幣，經調整純利(剔除匯兌虧損)按年跌10%至5.88億元人民幣，符合盈利預告。中國Miniso、海外及TOP TOY收入分別增長23%、9%及17%。海外增長放緩，主要受亞太及拉丁美洲市場的分銷商銷售下跌(上半年按年跌10%)拖累。2026年經調整純利(剔除匯兌虧損)指引下調至按年高單位數下跌

該行下調2026至2028年經調整純利預測17%至20%，以反映收入增長及毛利率下降，基於現金流折現模型，目標價由19.84美元下調至14美元(相當於2027年預測市盈率10倍)，維持「買入」評級。(ad/u)~

阿思達克財經新聞
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