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該行指出，7月整體門店翻台率環比6月上升、按年持平；8月環比有中單位數提升，按年低單位數下降，主要因去年同期基數；預期9月因中秋節提前，翻台率按年基本持平。2026年上半年餐廳經營收入178.4億元人民幣，按年跌4.0%；自營餐廳整體翻台率3.9次/天，按年升0.1次；同店日均銷售額按年跌1.4%，較2025年全年約跌6.7%顯著收窄。
該行指，公司中期派息率約100%，每股0.377港元、對應年化股息率約6.5%，高分紅延續。此外，創始人張勇之妻舒萍旗下信托於9月8日大宗減持2.59億股，約佔4.65%、套現約27.5億港元，控股股東持股降至45.49%。
該行預計2026至2028年收入分別約465億、495億及527億元人民幣，歸母淨利潤分別約41.2億、44.5億及47.6億元人民幣，對應每股盈利約0.74、0.80及0.85元人民幣。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》海通國際降海底撈(06862.HK)目標價至11.81元 料暑假翻台率回暖
2026/10/07 09:54
海通國際發表研究報告指，海底撈(06862.HK)暑期旺季以來主品牌經營環比改善，該行預判暑假翻台率環比有所回暖，外賣延續高增長。該行維持「優於大市」評級，目標價由16.4元降至11.81元，相當於2027年市盈率13.5倍，此前為2026年18.5倍。該行指出，7月整體門店翻台率環比6月上升、按年持平；8月環比有中單位數提升，按年低單位數下降，主要因去年同期基數；預期9月因中秋節提前，翻台率按年基本持平。2026年上半年餐廳經營收入178.4億元人民幣，按年跌4.0%；自營餐廳整體翻台率3.9次/天，按年升0.1次；同店日均銷售額按年跌1.4%，較2025年全年約跌6.7%顯著收窄。
該行指，公司中期派息率約100%，每股0.377港元、對應年化股息率約6.5%，高分紅延續。此外，創始人張勇之妻舒萍旗下信托於9月8日大宗減持2.59億股，約佔4.65%、套現約27.5億港元，控股股東持股降至45.49%。
該行預計2026至2028年收入分別約465億、495億及527億元人民幣，歸母淨利潤分別約41.2億、44.5億及47.6億元人民幣，對應每股盈利約0.74、0.80及0.85元人民幣。(ha/u)~
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