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招銀國際發表報告指，農夫山泉今年上半年收入及純利分別按年增長16%及16.6%，至297億元人民幣及89億元人民幣，較市場預期高出2%及4%。在成本壓力下，毛利率擴張幅度優於預期。茶飲業務繼續成為增長引擎，收入按年急增30%，相關業務目前貢獻集團超過一半的經營利潤。樽裝水業務在行業收縮下仍錄得2.1%增長，市場份額有所回升。儘管PET(聚對苯二甲酸乙二酯)成本上升，期內毛利率仍微升0.6個百分點至60.9%，表現優於預期。
管理層重申2026年全年雙位數收入及盈利增長指引，但未有提供毛利率指引。該行因應業績將目標價由60.88港元微升至60.93港元。維持「買入」評級。(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
農夫山泉(09633.HK)升逾2% 招銀國際微升目標價至60.93元
2026/08/28 11:45
農夫山泉(09633.HK)今日低開0.56%，很快掉頭回升，高見44.16元，現報43.86元，升2.14%，成交288.98萬股，涉資1.26億元。招銀國際發表報告指，農夫山泉今年上半年收入及純利分別按年增長16%及16.6%，至297億元人民幣及89億元人民幣，較市場預期高出2%及4%。在成本壓力下，毛利率擴張幅度優於預期。茶飲業務繼續成為增長引擎，收入按年急增30%，相關業務目前貢獻集團超過一半的經營利潤。樽裝水業務在行業收縮下仍錄得2.1%增長，市場份額有所回升。儘管PET(聚對苯二甲酸乙二酯)成本上升，期內毛利率仍微升0.6個百分點至60.9%，表現優於預期。
管理層重申2026年全年雙位數收入及盈利增長指引，但未有提供毛利率指引。該行因應業績將目標價由60.88港元微升至60.93港元。維持「買入」評級。(ad/u)~
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