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《大行》招銀國際：國壽(02628.HK)上半年業績強勁 上調目標價至39元
2026/09/01 13:14
招銀國際發表研究報告，中國人壽(02628.HK)2026年上半年業績表現強勁，集團上半年淨利潤按年大幅增長2.29倍至1,345億元人民幣，處於此前盈利預告的中間值，其中第二季度淨利潤按年急升8.48倍至1,150億元人民幣。期內新業務價值(NBV)按年增長33.7%至382億元人民幣，增速領先同業；中期股息按年大幅增加50.4%至每股0.358元人民幣，遠超市場預期。

報告指出，盈利大幅增長主要受惠於保險服務業績增加230億元人民幣，以及投資收益增加1,822億元人民幣。管理層指，若剔除公開市場股票短期波動影響，上半年淨利潤仍按年增長12.7%至576億元人民幣。集團資產負債管理持續改善，有效資產與負債久期缺口收窄至1.3年以下，為同業最佳水平。

招銀國際考慮到業務質量改善及上半年盈利表現優異，上調2026至2028年每股盈利預測至7.67元、6.10元及6.55元人民幣，將目標價由34港元上調至39港元，對應2026年預測內含價值0.6倍及市賬率1.3倍，維持「買入」評級。(ad/da)~

阿思達克財經新聞
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