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《大行》中銀國際降中鋁(02600.HK)目標價至10.46元 料第三季淨利潤按季跌5%
2026/10/26 11:24
中銀國際發表報告，料中國鋁業(02600.HK)第三季淨利潤按季跌5%至60.31億元人民幣，主要因原鋁單位毛利按季收窄，受鋁價下跌影響。首九個月淨利潤料179億元人民幣，按年升65%，相當於該行全年預測的80%。

報告指，上海長江現貨鋁價第三季按季跌2%至約每噸2.37萬元人民幣，在氧化鋁均價按季持平、碳陽極均價按季升1%下，預期原鋁分部單位毛利按季跌6%，為盈利按季輕微回落的主要原因；產量方面，氧化鋁及原鋁料均按季增1%。

該行重申「買入」評級，認為其H股2026至2028年預測股息率介乎8.7%至10.4%，具吸引力。該行將目標價由11.09港元降至10.46港元，以反映近期無風險利率上升，新目標價相當於2026年預測市盈率6.8倍。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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