回上列表
新世界(00017.HK)進行債券交換要約 發行最高6億美元新票據
2026/10/06 08:51
新世界(00017.HK)公布，全資附屬CS Management Services (NB) Limited作為新發行人，向現有票據持有人提出交換要約，以新發行2032年到期、票面利率7.375%的優先有擔保票據，交換三批現有票據，新票據最高接納總額預期不超過6億美元，其中現有2028年票據對應的新票據發行上限為2億美元。

擬交換現有票據包括新世界中國地產發行的6億美元、2027年1月到期4.75%票據，未償還本金約4.57億美元；NWD (MTN)發行的2億美元、2027年6月到期5.875%票據，未償還本金約1.63億美元；以及NWD (MTN)發行4億美元、2028年2月到期8.625%票據，未償還本金約3.72億美元。

合資格持有人可就每1,000美元現有票據本金，收取950美元新票據及35美元現金，於倫敦時間本月14日或之前有效投標的持有人可額外收取17.5美元早鳥現金代價，預期最終付款日期為本月23日或前後。

新世界表示，香港及中國內地房地產發展商的營運環境持續經歷週期性調整，全球政治經濟格局複雜多變，利率前景及市場環境持續不明朗，集團積極採取措施以增強流動性，已於去年12月完成一次交換要約，是次交換要約主要目的為優化債務到期結構、增強資產負債表靈活性及流動性，改善整體財務狀況，參與交換要約的持有人將可獲得與Victoria Dockside相關增信。(gc/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com