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期內經營開支較該行及市場預測低2%，主要由於南韓股票掛鈎證券組合撥備回撥7,400萬美元的一次性影響。期內集團錄得1.5億美元的信貸開支，當中包括額外4,400萬美元撥備，管理層提到中東地區早期預警指標有所增加，而第二階段風險敞口上升部分已納入現有撥備覆蓋範圍。
截至2026年6月底，渣打集團的普通股權一級資本比率為14.2%，高於預期，受惠於風險加權資產(RWA)低於預期，惟大摩相信此因素將於下半年逆轉。集團期內股份回購10億美元，貼近該行預期的11億美元規模；每股派息20.4美仙，高於該行預期的13美仙及市場共識的17.8美仙。
管理層同時上調全年指引，淨利息收入增長由原先預期持平修訂為低單位數按年增長；收入增長則由原先預期介乎5%至7%區間的下限，修訂為接近區間中位；全年經營開支(扣除一次性項目)預測為133億美元，接近該行預期的132.4億美元。大摩給予渣打「增持」評級，目標價為250港元。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩：渣打(02888.HK)次季業績勝預期 維持「增持」評級
2026/07/29 16:48
摩根士丹利發表研究報告指出，渣打(02888.HK)第二季稅前盈利較市場預期高出13%，主要受惠於非淨利息收入帶動收入增長，即使錄得700萬美元DVA虧損，仍無阻整體表現。財富解決方案及交易服務等多條產品線表現均勝預期，季內新增資金淨額為150億美元，接近該行預期的160億美元。期內經營開支較該行及市場預測低2%，主要由於南韓股票掛鈎證券組合撥備回撥7,400萬美元的一次性影響。期內集團錄得1.5億美元的信貸開支，當中包括額外4,400萬美元撥備，管理層提到中東地區早期預警指標有所增加，而第二階段風險敞口上升部分已納入現有撥備覆蓋範圍。
截至2026年6月底，渣打集團的普通股權一級資本比率為14.2%，高於預期，受惠於風險加權資產(RWA)低於預期，惟大摩相信此因素將於下半年逆轉。集團期內股份回購10億美元，貼近該行預期的11億美元規模；每股派息20.4美仙，高於該行預期的13美仙及市場共識的17.8美仙。
管理層同時上調全年指引，淨利息收入增長由原先預期持平修訂為低單位數按年增長；收入增長則由原先預期介乎5%至7%區間的下限，修訂為接近區間中位；全年經營開支(扣除一次性項目)預測為133億美元，接近該行預期的132.4億美元。大摩給予渣打「增持」評級，目標價為250港元。(gc/da)~
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