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《大行》高盛降中國平安(02318.HK)目標價至68港元 第三季營運利潤勝預期惟新業務價值遜色
2026/10/29 11:16
高盛發表報告指，中國平安(02318.HK)第三季營運利潤按年增長8%，表現優於該行預期，但壽險新業務價值按年大跌54%，跌幅遠超預期。該行認為整體業績大致符合預期，維持「買入」評級，將12個月目標價下調至68港元；中國平安(601318.SH)A股目標價下調至70元人民幣。

高盛指出，中國平安營運利潤表現理想主要受惠於壽險業務錄得正面經營差異，以及實際稅率較低；而新業務價值大幅下滑則反映行業共同面對的逆風，包括此前促銷活動帶來的高基數效應，以及銀保渠道業務受到干擾。儘管賬面價值及資產管理業務利潤表現超預期，惟考慮到股票市場疲弱，該行將2026至2028財年營運利潤預測上調1%至3%，但將2026財年淨利潤預測下調4%。該行同時將中國平安2026至2028財年新業務價值預測下調5%至6%，以反映新保單銷售下滑。(ad/u)~

阿思達克財經新聞
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