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該行指出，第三季收入偏弱但大致符合市場較低預期，收入、撇除匯兌因素的EBITDA、純利及正常化純利分別按年跌8%、23%、50%及28%，相信是受到中國市場持續疲弱及其他地區成本上升的拖累。考慮到今年10月中國市場表現仍然受壓，加上明年成本壓力預料將進一步增加，該行將今明兩年EBITDA預測下調10%及14%，正常化每股盈利預測下調8%及20%。
百威亞太股價年初至今累跌約20%，對比同期恒生指數跌約10%，該行認為盈利弱勢已大致反映在股價表現，看好集團仍能提供約6%的股息回報率，而且擁有強勁資產負債表作支持。(gc/ad)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券降百威亞太(01876.HK)目標價至7.3元 季績遜色惟股息回報率仍可觀
2026/10/30 15:34
美銀證券發表研究報告指，百威亞太(01876.HK)第三季業績遜於預期，股息或有下行風險，但收益率仍可觀，重申「買入」評級，並將目標價由8.5港元下調15%至7.3港元。該行指出，第三季收入偏弱但大致符合市場較低預期，收入、撇除匯兌因素的EBITDA、純利及正常化純利分別按年跌8%、23%、50%及28%，相信是受到中國市場持續疲弱及其他地區成本上升的拖累。考慮到今年10月中國市場表現仍然受壓，加上明年成本壓力預料將進一步增加，該行將今明兩年EBITDA預測下調10%及14%，正常化每股盈利預測下調8%及20%。
百威亞太股價年初至今累跌約20%，對比同期恒生指數跌約10%，該行認為盈利弱勢已大致反映在股價表現，看好集團仍能提供約6%的股息回報率，而且擁有強勁資產負債表作支持。(gc/ad)~
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