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《大行》滙豐研究削中國電力(02380.HK)目標價至3.1元 中績遜預期
2026/08/24 16:25
滙豐研究發表研報指，中國電力(02380.HK)上半年淨利潤按年大跌51%，符此前盈利預警，但較同業遜色，主要受到火電及可再生能源業務盈利急挫六成的拖累，期內只有水電業務增長。滙豐研究坦言高估了風電及太陽能資產在當前電價及利用小時下行周期下的盈利韌性，並低估了行業利潤壓力。

基於一次性出售收益，滙豐研究將中國電力今年全年盈利預測上調20%，但將核心盈利預測下調27%，目標價由3.9元下調至3.1元，評級由「買入」下調至「持有」，認為在可見將來公司的可再生能源業務盈利難以快速復甦，而明年厄爾尼諾影響消退後，水電盈利能否維持今年高基數亦存在不確定性。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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