A股節後集體“開門紅”，發改委召開大設備更新和消費品以舊換新專題座談會：5月6日，A股市場高開後強勢震盪，截至收盤，滬指漲1.16%，深成指漲2%，創業板指漲1.98%。滬深兩市成交額11025億，較節前的上個交易日放量719億。北向資金全天淨買入93.16億，其中滬股通淨買入64.55億元，深股通淨買入28.6億元。盤面上，個股漲多跌少，全市場超4500只個股上漲。以TMA為首的部分化工產品價格持續走高帶動化工股集體爆發，板塊內20餘股漲停；CRO概念股震盪反彈，高鐵概念股在部分線路漲價的加持下開盤走強，另有電力表現活躍。但教育、旅遊、量子科技板塊跌幅居前。美股方面，美東時間週一，市場延續樂觀情緒，交易員提高了對美聯儲降息的預期，三大指數集體收漲，截至收盤，道瓊斯指數漲0.46%，報38,852.27點；標普500指數漲1.03%，報5,180.74點；納斯達克指數漲1.19%，報16,349.25點。美國10年期基準國債收益率跌1.82個基點，報4.4894%。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2077，較上一交易日夜盤收盤漲345點。
5月6日，財政部辦公廳、住房城鄉建設部辦公廳發佈關於開展城市更新示範工作的通知，財政部會同住房城鄉建設部通過競爭性選拔，確定部分基礎條件好、積極性高、特色突出的城市開展典型示範，扎實有序推進城市更新行動。中央財政對示範城市給予定額補助。示範城市制定城市更新工作方案，統籌使用中央和地方資金，完善法規制度、規劃標準、投融資機制及相關配套政策，結合開展城市地下管網更新改造、污水管網“廠網一體”建設改造、市政基礎設施補短板、老舊片區更新改造等重點工作，不斷推進城市更新工作。力爭通過三年示範，城市地下管網集約敷設水平和安全性穩步提高，生活污水收集處理效能顯著提升，市政基礎設施短板弱項得到有效改善，持續推動老舊片區宜居環境建設，滿足人民高品質生活需要，並形成可複製、可推廣的模式和經驗。基建設備以舊換新、老舊小區改造等板塊可適當關注。
近日，國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新第2次專題座談會，與天能控股集團、西子聯合、聯影集團、康力電梯等民營企業負責人座談交流，認真聽取企業家對大規模設備更新工作的訴求建議，就下一步推動相關工作進行了深入交流討論。鄭柵潔表示，黨中央、國務院決定推動大規模設備更新，將有力拉動有效投資，增加先進產能，增進民生福祉，推進經濟轉型升級和社會發展進步。下一步，國家發展改革委將強化統籌協調，與有關部門和地方政府一道，安排中央投資支持符合條件的設備更新和循環利用項目，打好財稅、金融等政策組合拳，強化要素保障，促進產業向“新”而行。同時，設備更新還將注重向民生領域傾斜，提升公共服務品質，提高老百姓生活舒適度，讓廣大企業和群眾共享中國高質量發展紅利。
地產方面，武漢市住房保障和房屋管理局發佈《關於進一步優化完善促進我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，出臺強化住房公積金貸款、推行“賣舊買新”交易新模式、調整家庭首套住房貸款套數認定標準、優化房地產開發企業“白名單”管理等措施。通知提到，武漢將優化購房落戶手續，家庭在武漢市購買新建商品住房,暫不具備辦理房屋所有權證（不動產證）條件的，可憑經備案的《商品房買賣合同》及繳費憑證等合法穩定住所證明材料、個人辦證承諾，申請提前辦理轄區購房落戶手續。關注後續更多樓市鬆綁政策效果。當地時間5月6日下午，國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍舉行會談，習近平指出雙方應該堅守獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交初心，並為其注入新的時代內涵，打造新時期互信穩定、守正創新、擔當作為的中法關係。雙方發表關於中東局勢、人工智能和全球治理、生物多樣性與海洋、農業交流與合作4份聯合聲明，簽署綠色發展、航空、農業食品、商務、人文等領域近20項雙邊合作文件。可適當關注通稿表述。隨著內外部環境邊際改善、政策支持、外資流入，市場交易仍有望修復，尤其港股若持續迎資金流入亦有望帶動A股，不過仍需關注中美關係、美聯儲動作等。建議一方面關注業績景氣度回升的雙創方向，尤其出口、AI、FSD入華預期的智能汽車；另一方面關注政策密集催化下的低位低估值如地產、高股息中字頭等方向。

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