美國新冠特效藥被質疑失靈，廣州排查13.87萬人中185感染：A股弱勢整理，科技類題材盡數回落。上證指數收盤跌0.19%報2838.5點；深證成指跌0.5%報10564.05點；創業板指跌0.67%報2029.52點；兩市成交額6700億元。北向資金全天淨流入6.91億元，連續兩日淨流入。盤面上看，石油相關股爆發，石油倉儲概念恒基達鑫、宏川智慧漲停，海運股招商南油漲停，油氣設服概念，山東墨龍、海油工程漲停。病毒防治概念走強，檢測試劑概念達安基因等多股漲停；口罩股納爾股份等多股漲停。農村電商概念搶眼，供銷大集等多股漲停。雄安新區概念午後崛起，棲霞建設等漲停。科技題材悉數回落，RCS、数据中心、特高壓、5G、半導體等指數跌幅靠前。資金面上，23日早間，央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，2020年4月23日不開展逆回購操作。當日無央行逆回購到期。
政策面上，國家主席習近平近日在陝西考察時強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。要堅定信心、保持定力，加快轉變經濟發展方式，把實體經濟特別是製造業做實做強做優，推進5G、物聯網、人工智慧、工業互聯網等新型基建投資，加大交通、水利、能源等領域投資力度，補齊農村基礎設施和公共服務短板，著力解決發展不平衡不充分問題。要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈佈局產業鏈，推動經濟高品質發展邁出更大步伐。目前來看，新基建是兼顧短期擴大有效需求和長期供給側改革的最有效辦法及最有力的抓手。以工代賑，啟動“新”一輪基建。從需求側，新基建有助於擴大有效需求，穩增長和穩就業，服務於消費升級，更好滿足人民美好生活需要。從供給側，新基建有助於擴大有效供給，釋放中國經濟增長潛力，為中國創新發展特別是搶佔全球科技創新至高點創造基礎條件。總體來看，在產業轉型升級與科技國產化背景下，科技股行情也依然是市場中長期的主線，這其中尤其值得關注5G、特高壓等新基建領域中的潛在機會。
行業面上，4月23日，財政部等四部委聯合發佈《關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，其中提出將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。另外，《通知》提出，為加快公共交通等領域汽車電動化，城市公交、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場，以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，2020年補貼標準不退坡，2021-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%。在補貼的技術指標方面，《通知》提出，2020年，保持動力電池系統能量密度等技術指標不作調整，適度提高新能源汽車整車能耗、純電動乘用車純電續駛里程門檻。2021-2022年，原則上保持技術指標總體穩定。總的來看，此次補貼政策的對純電動車的補貼保持了相對穩定的態勢，主要體現在對電池能量密度不做調整，及補貼退坡幅度較為溫和兩方面，體現了國家對新能源汽車產業的扶持態度。2020年受疫情影響，經濟下行壓力較大，新能源汽車是穩增長較好著力點，各地政策預計將逐步加碼，刺激內需將成為主線。國家級補貼政策退坡較少，而此前已有廣州、上海針對新能源汽車使用環節的推出綜合補貼方案，預計各地方政府將因地制宜，相關配套扶持政策有望逐步加碼，新能源汽車板塊逐漸迎來配置時點。
雄安新區日前召開法定數字人民幣（DCEP）試點推介會。推介會由雄安新區管理委員會改革發展局組織。包括数字貨幣的研發機構、試點商戶都受邀參加。值得注意的是，此前數字貨幣傳出在蘇州用於交通補貼，但在雄安的試點推介名單中，以餐飲、零售業企業為主。隨著央行數字貨幣的逐漸落地，央行發佈 DCEP 對內對外均意義重大，對外而言，央行發行數字貨幣有望在國家貨幣数字化和國際化方面搶佔先機，在大國競爭中佔據主動，為人民幣順利國際化奠定基礎。對內而言，發佈 DCEP 有望降低紙幣發行成本，重塑支付生態，拓展商業銀行生存空間;提高貨幣投放效率，並平衡了便攜、匿名、三反(反洗錢、反恐怖融資、反逃稅)； DCEP 既能保持現鈔的屬性和主要的價值特徵，又能滿足便攜和匿名的要求。短期看，数字貨幣試點有望繼續加快，給銀行IT市場帶來新增量，提升銀行IT估值;長期看，数字貨幣涉及到銀行各類系統的升級改造，以及商業推廣和場景應用，將拉動金融科技的長期需求和產生新的商業模式。
4月23日美國證券交易委員會SEC主席傑伊•克萊頓發佈言論稱，因為信息披露的問題，提醒投資者近期在調整倉位時，不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。在克萊頓發表上述言論之際，美國鷹派議員和部分前官員正努力說服特朗普政府讓聯邦雇員退休金計畫停止投資中國企業股票。而美國SEC週二亦發佈過一個提示性報告稱，在美國上市的中國公司應該“用通俗易懂的語言突出地提出風險，並以具體的方式加以討論”，短期將影響外資投資A股股票的風險偏好。外围中，上周美國首次申請失業救濟人數新增440萬人，使得在過去五周內，美國新增失業人數已高達2640萬人。新冠病毒特效藥被質疑失靈，促使市場迅速跳水，其中道琼斯工業平均指數一度抹去此前400點的漲幅，短期不確定性仍存。
整體上，近期板塊熱點輪動頻繁，且量能匱乏，做多情緒有限，疊加近期廣州排查13.87萬，185人感染，近9成為新冠無症狀患者，疫情或再次衝擊經濟，影響市場信心。五一長假節前還有最後一周交易日，全球疫情不確定性繼續發酵、美股財報季調整壓力加大疊加節前效應，預計短期將以結構性機會為主，建議節前控制好倉位。建議關注三條主線。首先是政策催化下，前期相對滯漲的基建板塊。其次，建議從科技板塊龍頭中尋找彈性，重點關注5G、雲計算、新能源車等主線。第三建議關注海外業務收入占比低、上游供應鏈/原材料不依賴於進口、全年業績確定性較強的內需驅動組合。

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