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該行指出，TCL為全球第二大電視品牌，2026年上半年全球出貨量市佔14.9%，並引領行業向Mini LED及大尺寸屏幕轉型。該行預計2028年毛利率達19.4%，受海外高端電視市佔提升帶動，2026至2028年經調整純利複合年增長率達25%。面板供應商整合及本地化產能有助支持可持續上升周期。
該行預計2026至2028年銷售分別增長14%、11%及10%，經調整純利分別增長42%、26%及24%。目標市盈率按2027年預測13倍，較海信視像三年平均溢價約20%，因TCL盈利增長更快、股本回報率更高。花旗提到，TCL電子股價年內累升54%，去年及今年上半年經調整純利分別按年升56%及54%，大幅跑贏恆指。公司現交易於預測未來12個月市盈率約10倍，認為仍有進一步估值重評空間。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗首予TCL電子(01070.HK)「買入」評級 目標價22.9元
2026/11/05 10:51
花旗發表報告指，首次覆蓋TCL電子(01070.HK)予「買入」評級，目標價22.9元，為市場最高目標價。該行指出，TCL為全球第二大電視品牌，2026年上半年全球出貨量市佔14.9%，並引領行業向Mini LED及大尺寸屏幕轉型。該行預計2028年毛利率達19.4%，受海外高端電視市佔提升帶動，2026至2028年經調整純利複合年增長率達25%。面板供應商整合及本地化產能有助支持可持續上升周期。
該行預計2026至2028年銷售分別增長14%、11%及10%，經調整純利分別增長42%、26%及24%。目標市盈率按2027年預測13倍，較海信視像三年平均溢價約20%，因TCL盈利增長更快、股本回報率更高。花旗提到，TCL電子股價年內累升54%，去年及今年上半年經調整純利分別按年升56%及54%，大幅跑贏恆指。公司現交易於預測未來12個月市盈率約10倍，認為仍有進一步估值重評空間。(ha/da)~
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