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里昂發表研究報告指，長鑫科技(688825.SH)第三季收入按季升19%至1,187億元人民幣，除稅後溢利亦按季升19%至890億元人民幣，純利則按季升3%至544.35億元人民幣，因少數股東權益吸收了較多增長。毛利率按季擴闊1.9個百分點至89.5%，管理層有信心第四季毛利率維持穩定。
里昂指，第五代製程已進入量產，每晶圓晶粒數較第四代提升逾50%，管理層目標於2026年底前展開首款4F2 DDR5客戶送樣，LPDDR6已達商業部署並放量出貨，短期內或未能完全反映在盈利表現上，但將強化未來三至五年競爭力。公司於8月提高集電子公司持股，由31.7%增至42.3%，預料有助推動純利增長。
該行將長鑫科技2026至2028年純利預測分別下調8%、16%及8%至1,908.24億、3,016.34億及4,072億元人民幣，目標價由84.7元人民幣降至71.1元人民幣，維持「跑贏大市」評級。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》里昂降長鑫科技(688825.SH)目標價至71.1元人幣 下調盈測
2026/11/02 17:40
里昂發表研究報告指，長鑫科技(688825.SH)第三季收入按季升19%至1,187億元人民幣，除稅後溢利亦按季升19%至890億元人民幣，純利則按季升3%至544.35億元人民幣，因少數股東權益吸收了較多增長。毛利率按季擴闊1.9個百分點至89.5%，管理層有信心第四季毛利率維持穩定。
里昂指，第五代製程已進入量產，每晶圓晶粒數較第四代提升逾50%，管理層目標於2026年底前展開首款4F2 DDR5客戶送樣，LPDDR6已達商業部署並放量出貨，短期內或未能完全反映在盈利表現上，但將強化未來三至五年競爭力。公司於8月提高集電子公司持股，由31.7%增至42.3%，預料有助推動純利增長。
該行將長鑫科技2026至2028年純利預測分別下調8%、16%及8%至1,908.24億、3,016.34億及4,072億元人民幣，目標價由84.7元人民幣降至71.1元人民幣，維持「跑贏大市」評級。(gc/da)~
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