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《大行》摩通重申渣打(02888.HK)「增持」評級 目標價295元
2026/07/30 15:11
摩通發表報告指，渣打(02888.HK)2026年第二季收入、除撥備前經營溢利及純利分別較公司彙編共識高出3%、9%及17%，渣打是摩通在內地和香港銀行中的首選，因收入增長好過預期、減值撥備較預期低37%、客戶及資產增長仍然強勁。

該行預期第二季業績公布後，市場對其每股盈利預測將有低至中單位數上調，為2028年市場預期有形股本回報率帶來上行空間。強勁的ROTE擴張將是進一步提升市賬率倍數的主要支持。渣打目前交易於10倍市盈率、1.2倍市賬率及1.4倍有形資產淨值倍數，對應2027年預期ROTE 14.9%或股本回報率12.8%。重申「增持」評級。目標價295元。(ha/u)~

阿思達克財經新聞
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