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北京“十五五”規劃建議發佈，提出建設中關村世界領先科技園區。完善“市場+保障”的住房供應體系、租購並舉的住房制度。完善未來產業投入增長和風險分擔機制，培育第六代移動通信、量子科技、生物製造、腦機接口等新增長點。打造全球數字經濟標杆城市。做優做強現代服務業。服務保障國家金融管理中心功能，發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，提升保險服務水平，發揮政府投資基金作用，提升金融服務實體經濟質效。支持北京證券交易所深化改革和創新發展等國家航天局印發《國家航天局推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年）》，其中提出，完善商業航天發展投融資體制機制，設立國家商業航天發展基金，鼓勵地方政府、金融機構、社會資本聯合成立投資平臺。擴大政府採購，推動商業運載火箭、商業衛星、商業發射場、商業測運控設施等商業能力參與國家航天任務，鼓勵各級政府部門擴大商業航天服務採購。重點支持商業航天主體開發新技術、新產品，挖掘應用新場景等。中國低軌衛星發射常態化，政策密集出爐產業迎發展利好。
11月25日華為在線上舉行全場景新品發佈會，正式發佈了華為Mate 80系列手機。此次上新，華為帶來四大首發黑科技：超透亮靈瓏屏、戶外探索模式、無網應急通信，和第二代紅楓影像。價格方面，華為Mate 80售價4699元起，華為Mate80 Pro售價5999元起，華為Mate 80 ProMax售價7999元起，華為Mate 80 RS非凡大師售價11999元起，11月28日正式開售。另據華為終端官網，搭載HarmonyOS 5和HarmonyOS6的設備正式突破2700萬。其中，華為Mate 80搭載麒麟9020芯片；Mate 80 Pro搭載麒麟9030系列芯片；Mate 80 Pro搭載麒麟9030 Pro，相比Mate 70 Pro性能提升42%。阿里巴巴集團發佈2026財年第二季度財報，AI+雲與消費兩大核心業務本季度持續實現強勁增長。2026財年第二季度雲智能集團收入398.2億元，同比增長34%，AI相關產品收入連續9個季度實現三位數同比增長。阿里巴巴不排除在已承諾的三年3800億元人民幣投資之外進行額外投資。近期阿里在AI領域進度不斷，除推出的靈光APP上線6天突破200萬下載外，據媒體報道，新加坡國家人工智能計劃（AISG）正在進行一次重大戰略調整，在其最新的東南亞語言大模型項目中，放棄了Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構，標誌著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張。
摩爾線程發佈首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告，今日網上網下繳款需完成，按照發行價計算，摩爾線程上市市值約537億元，預計12月上旬正式掛牌交易，短期對科創板的吸血或需防範。此外，長鑫存儲10月已完成上市輔導，或于明年上半年登陸科創板，科創板國產算力龍頭再度擴容。首批7只雙創人工智能ETF本週五集中發行，聚焦科創板與創業板AI龍頭，為硬科技注入增量資金。總的來看，A股昨日迎來普反，市場情緒有所回暖。不過Q4流動性趨緊，摩爾線程上市亦對科創版有所吸血，短期仍或震盪穩固重回升勢。建議聚焦12月政治局會議新定調，考慮到海內外AI應用進展以及國產算力突破，仍建議逢低關注AI應用、算力，此外可繼續關注漲價方向如鋰礦、存儲等。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
A股摩爾線程公佈中簽結果，阿里稱AI投資或超3800億
2025/11/26 08:27
摩爾線程公佈中簽結果，阿里稱AI投資或超3800億：11月25日A股迎來普反行情，三大指數集體走強。截止收盤，滬指漲0.87%，收報3870.02點；深證成指漲1.53%，收報12777.31點；創業板指漲1.77%，收報2980.93點。滬深兩市成交額達到18121億，較昨日放量844億。行業板塊呈現普漲態勢，教育、遊戲、貴金屬、能源金屬、通信設備、電池、化學製藥、光學光電子、保險、消費電子板塊漲幅居前，船舶製造板塊逆市大跌。美國9月PPI環比增0.3%，能源成本推動通脹抬頭，核心PPI環比增速0.1%低於預期。經濟數據利好美聯儲12月降息，三大美股指三連陽，但部分科技股打壓下，盤中曾齊跌。到收盤，道指漲超1%，標普和納指齊創近兩週新高。媒體稱，Meta考慮2027年在其數據中心使用谷歌TPU、而非英偉達芯片，Meta漲近4%。不過英偉達盤中大跌7%後罕見安撫市場，稱其GPU比谷歌AI芯片領先一代，收跌2.6%。北京“十五五”規劃建議發佈，提出建設中關村世界領先科技園區。完善“市場+保障”的住房供應體系、租購並舉的住房制度。完善未來產業投入增長和風險分擔機制，培育第六代移動通信、量子科技、生物製造、腦機接口等新增長點。打造全球數字經濟標杆城市。做優做強現代服務業。服務保障國家金融管理中心功能，發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，提升保險服務水平，發揮政府投資基金作用，提升金融服務實體經濟質效。支持北京證券交易所深化改革和創新發展等國家航天局印發《國家航天局推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年）》，其中提出，完善商業航天發展投融資體制機制，設立國家商業航天發展基金，鼓勵地方政府、金融機構、社會資本聯合成立投資平臺。擴大政府採購，推動商業運載火箭、商業衛星、商業發射場、商業測運控設施等商業能力參與國家航天任務，鼓勵各級政府部門擴大商業航天服務採購。重點支持商業航天主體開發新技術、新產品，挖掘應用新場景等。中國低軌衛星發射常態化，政策密集出爐產業迎發展利好。
11月25日華為在線上舉行全場景新品發佈會，正式發佈了華為Mate 80系列手機。此次上新，華為帶來四大首發黑科技：超透亮靈瓏屏、戶外探索模式、無網應急通信，和第二代紅楓影像。價格方面，華為Mate 80售價4699元起，華為Mate80 Pro售價5999元起，華為Mate 80 ProMax售價7999元起，華為Mate 80 RS非凡大師售價11999元起，11月28日正式開售。另據華為終端官網，搭載HarmonyOS 5和HarmonyOS6的設備正式突破2700萬。其中，華為Mate 80搭載麒麟9020芯片；Mate 80 Pro搭載麒麟9030系列芯片；Mate 80 Pro搭載麒麟9030 Pro，相比Mate 70 Pro性能提升42%。阿里巴巴集團發佈2026財年第二季度財報，AI+雲與消費兩大核心業務本季度持續實現強勁增長。2026財年第二季度雲智能集團收入398.2億元，同比增長34%，AI相關產品收入連續9個季度實現三位數同比增長。阿里巴巴不排除在已承諾的三年3800億元人民幣投資之外進行額外投資。近期阿里在AI領域進度不斷，除推出的靈光APP上線6天突破200萬下載外，據媒體報道，新加坡國家人工智能計劃（AISG）正在進行一次重大戰略調整，在其最新的東南亞語言大模型項目中，放棄了Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構，標誌著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張。
摩爾線程發佈首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告，今日網上網下繳款需完成，按照發行價計算，摩爾線程上市市值約537億元，預計12月上旬正式掛牌交易，短期對科創板的吸血或需防範。此外，長鑫存儲10月已完成上市輔導，或于明年上半年登陸科創板，科創板國產算力龍頭再度擴容。首批7只雙創人工智能ETF本週五集中發行，聚焦科創板與創業板AI龍頭，為硬科技注入增量資金。總的來看，A股昨日迎來普反，市場情緒有所回暖。不過Q4流動性趨緊，摩爾線程上市亦對科創版有所吸血，短期仍或震盪穩固重回升勢。建議聚焦12月政治局會議新定調，考慮到海內外AI應用進展以及國產算力突破，仍建議逢低關注AI應用、算力，此外可繼續關注漲價方向如鋰礦、存儲等。
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