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《大行》海通國際降老鋪黃金(06181.HK)目標價至435元 次季以來終端需求放緩
2026/09/28 10:58
海通國際發表研究報告指，老鋪黃金(06181.HK)今年首季銷售表現亮眼，第二季以來終端需求有所放緩，該行預計今年第四季在高基數下按年增速或階段性承壓。公司上半年收入198.08億元人民幣(下同)，歸母淨利潤42.67億元，分別按年增長60.3%及88.2%。

該行預計公司2026至2028年收入分別為322.55億元、302.63億元及328.96億元，按年變動18.1%、跌6.2%及升8.7%；經調整淨利潤分別為68.23億元、64.43億元及71.27億元，按年增長34.1%、跌5.6%及升10.6%。

考慮到高基數、消費環境偏弱及金價波動帶來的經營不確定性，該行給予2026年10倍市盈率，原為14倍，將目標價下調21%至435港元，維持「優於大市」評級。(ha/ad)~

阿思達克財經新聞
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