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《大行》摩通升國泰海通(02611.HK)評級至「增持」兼上調目標價至18元 合併協同效應顯現
2026/08/25 16:20
摩根大通發表報告，指國泰海通(02611.HK)營運改善，合併協同效應顯現，對國泰海通A股(601211.SH)及H股投資評級由「中性」升級至「增持」，A股目標價由20.3元人民幣升至22元人民幣，H股目標價由16.3港元升至18港元。該行於6月將GTHT列入正面催化劑觀察名單，基於對次季業績強勁的預期，受惠於有利的行業環境。該行當時維持中性立場，因為國泰海通尚未令人信服地證明海通整合能轉化為可見且可重複的協同效應。在強勁的次季業績公佈後，該行的看法現已轉變，認為國泰海通在關鍵業務中正獲取市場份額，相較中信証券(06030.HK)及東方財富(300059.SZ)呈現更高質量的趨勢。該行亦看到合併協同效應開始顯現，並預期儘管第三季背景較弱，國泰海通在下半年仍將保持相對韌性。該行認為這些因素應支持國泰海通的長期估值重估。(da/a)~

阿思達克財經新聞
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