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該行指出，公司指引今年首九個月收入為2,650億至2,700億元人民幣，意味第三季收入約1,147億至1,197億元人民幣，按季升15%至21%、按年升589%至619%。第三季收入指引中位數大致符合路透共識，但較該行預期低5.8%。公司亦指引首九個月淨利潤為1,310億至1,325億元人民幣，意味第三季約534億至549億元人民幣，按季僅升1%至4%。以指引中位數計，第三季按季增長2.5%，分別低於該行原先估計及市場共識11個百分點及41個百分點。
基於第三季指引，該行將2026年盈利預測下調5.5%，主要反映更審慎的收入及毛利率假設；並將2027至2028年盈利預測各下調6.5%。該行對全球記憶體行業周期、公司在中國市佔提升，以及相對其他A股半導體同業更具吸引力的估值仍感樂觀。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》瑞銀降長鑫存儲(688825.SH)目標價至76人民幣 第三季淨利潤指引遜預期
2026/10/20 15:03
瑞銀發表報告指，長鑫存儲(688825.SH)第三季淨利潤指引低於該行及市場預期，該行將目標價由80元人民幣下調至76元人民幣，維持「買入」評級。該行指出，公司指引今年首九個月收入為2,650億至2,700億元人民幣，意味第三季收入約1,147億至1,197億元人民幣，按季升15%至21%、按年升589%至619%。第三季收入指引中位數大致符合路透共識，但較該行預期低5.8%。公司亦指引首九個月淨利潤為1,310億至1,325億元人民幣，意味第三季約534億至549億元人民幣，按季僅升1%至4%。以指引中位數計，第三季按季增長2.5%，分別低於該行原先估計及市場共識11個百分點及41個百分點。
基於第三季指引，該行將2026年盈利預測下調5.5%，主要反映更審慎的收入及毛利率假設；並將2027至2028年盈利預測各下調6.5%。該行對全球記憶體行業周期、公司在中國市佔提升，以及相對其他A股半導體同業更具吸引力的估值仍感樂觀。(ha/u)~
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