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《大行》花旗降龍湖(00960.HK)目標價至8.8元 料今年盈利可見底
2026/08/31 11:47
花旗發表研究報告指，龍湖(00960.HK)上半年核心利潤跌至6,400萬元人民幣，符合該行預期，主要由於發展物業入賬減少及毛利率受壓。花旗預期今年將是龍湖的盈利低谷，受發展物業撥備拖累全年將錄得虧損，但憧憬明年起虧損收窄、2028年影響顯著減退。該行下調2026至2028年每股盈利預測，目標價由11.1元下調至8.8元，對應2026年預測每股資產淨值折讓60%，以反映發展物業毛利率持續受壓及存貨去化影響，維持「買入」評級。

管理層在業績會上首次明確提出2028年經常性業務收入達340億元、利潤達100億元以上、毛利率維持約50%、淨利潤率約30%的目標。花旗則預期，新出台的現房銷售政策，可能對龍湖股價構成短期壓力。(gc/a)~

阿思達克財經新聞
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