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《大行》里昂降金蝶(00268.HK)目標價至12.6元 AI產品為主要動力
2026/09/10 11:25
里昂發表研究報告指，金蝶國際(00268.HK)上半年收入按年升13.6%至36億元人民幣，增長加快主要是受人工智能產品帶動，同時營運效率提升帶動盈利能力改善。該行重申「跑贏大市」評級，考慮客戶留存率及可持續性強勁，但增長適度放緩，以預測市銷率4倍為估值基礎，與同業均值一致，目標價由17.6元下調至12.6元。

該行提到，金蝶國際的管理層重申2030年前總收入增加一倍的目標，AI原生產品為公司的主要動力。今年上半年，AI原生產品的合約價值為6.05億元人民幣，全年收入目標維持10億元人民幣。

該行預計，金蝶國際今年收入按年增長13.2%，經調整純利料約5.18億元，利潤率則為7%。倘收入進一步加快及利潤增量加快，或帶來估值重評。(sl/da)~

阿思達克財經新聞
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